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長天期美債 前景閃亮

2024-02-21 00:15:12經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美國1月消費者物價指數增幅高於預期,顯示美國通膨仍頑強,並未如市場預期受控。美國聯準會會議表明3月尚不會降息,市場將降息預期的時間推延至5月,而通膨指標依然超標,有可能讓降息時點會向後推移。投信表示,即使降息時間遭推延,但離升息尾聲不遠,持續看多長天期美債ETF在降息後帶來的利多行情。

回顧2022年此波升息循環開始,利率敏感度較大的長天期債券ETF率先反應,因而大跌,但從去年10月19日美國10年期公債殖利率首度跌破5%起,受惠於利率下降的長天期債券ETF,展開反彈走勢,目前國內共有九檔20年期以上的美債ETF,截至上周五(16日)平均漲幅將近9%,表現不俗。

美公債殖利率跌破5%至今長天期美債ETF報酬率
美公債殖利率跌破5%至今長天期美債ETF報酬率

永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示,1月美國消費者物價指數升幅高於預期,使得降息時機有可能進一步延後,但無論在今年的何時降息,降息趨勢已經確立,投資人不必臆測何時降息,建議透過分批布局的方式,持續投入資本利得空間相對大的長天期美債ETF,來參與降息循環的債券利多。

周彥名提醒,受惠於即將降息帶來的利多,長天期美債更是投資人關注焦點,不過資金若在短時間大量湧入長天期美債,可能導致相關ETF產生溢價情形,在布局美債ETF時也應注意折溢價情形,避免買貴。

統一投信表示,降息有利債券市場眾所皆知,但挑選標的是一大學問,美國政府公債具有最高的A評級信用評等,為全世界最安全的政府債券之一,卡位債券資本利得,首選對市場利率敏感度較高的長天期美債ETF。目前市場上長天期美債ETF的持債內容差異不大,因此可從入手價選擇,統一美債20年ETF(00931B)指數所有成分標的信評均為最高評級Aaa級債券,價格親民,可以累積更多張數。

降息ETF美債

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