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錢進金融債 迎反攻行情

2024-01-30 00:05:29經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

近期美國政策方向透露對於經濟偏向軟著陸的預期,此外,今(2024)年中降息的機率仍高,市場資金寬鬆可期,加上政府關門危機暫時化解,也避免美國信評再遭下調,美、中重啟經濟合作會議等;投信法人表示,政策發展正向、收益水準攀升,提供金融債投資布局較佳時機。

第一金美國10+金融債ETF(00834B)經理人高若慈指出,觀察美國多項重要財經政策立場,通膨改善,經濟朝向軟著陸,美國今年降息機會大;影響政府運作直接的財政預算期限,原本截止日分別在1月19日,及2月2日,美國國會已通過臨時預算案,延長至3月以後;此外,自3月起減少農業、能源、交通等支出,以減少政府支出,政府解除預算用盡關門危機,也可避免信評遭下調情形;另外,美中的經濟合作會議等,也可望改善美中關係,對於包括金融債券在內的高評級債券將有正向投資助益。

國泰10Y+金融債ETF基金經理人鍾郁婕表示,這檔ETF持債標的信用評級全數為A級以上,反映其財務體質強健。且據S&P Global報告,銀行業平均違約率僅0.49%,較非金融業的1.85%明顯更低,對比綜合型的公司債,金融債投資安全性更高。主要央行立場全面轉鴿,降息趨勢確立,以投資級債券、主要金融機構債券為例,投資收益率維持高檔,高若慈表示,穩健收息型投資人,買進投資級債券、金融債券仍具備收息優勢,因為投資評級較高、收益持穩,未來一旦啟動降息政策,還可望帶動資本利得空間,目前參與投資級債券、金融債券投資,提供長期型投資人較佳投資利基。

高若慈說明,美國聯準會可望在今年中啟動降息循環,有助債券啟動反攻行情,投資金融債有機會追求較佳收益空間,投資金融債券ETF,同時具備較高評級,成份標的為大型金融機構發生違約機率較低,投資收益、收息穩健等優勢。

債券投資降息ETF

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