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金融債穩健 經理人按讚

2024-02-01 03:00:01經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美歐大量發債、美國經濟軟著陸預期、聯準會(Fed)降息周期在即,美國十年期公債殖利率重返4%,平均88檔債券ETF今年以來小漲0.14%;而前十強漲幅超過2%,又以短天期債券、金融債等相關ETF表現較為出色。

全球債市於2023年底大漲後,信用債利差縮減,造成市場波動加劇,近期美國十年期公債殖利率先升後降,加上美國第4季GDP與1月採購經理人指數強勁及股市上漲,支撐非投資級債表現優於投資級債,長天期債對利率波動敏感而收跌。

2024年以來債券ETF前十強 圖/經濟日報提供
2024年以來債券ETF前十強 圖/經濟日報提供

根據CMoney統計,截至1月31日為止,1月債券ETF含息價格的表現,前兩強由反向ETF奪下,分別為國泰20年美債反1和元大美債20反1,兩檔漲幅在3.9%之上。

短天期債券也表現較為領先,包含中信EM主權債0-5漲2.17%、永豐1-3年美公債2.13%、國泰US短期公債2.08%、中信美國公債0-1漲2.07%、群益0-1年美債漲2.06%、國泰1-5Y非投等債2.03%。

金融債部分也有兩檔上榜,如中信優先金融債2.09%和復華次順位金融債2.05%。

針對短天期美國債券行情,群益0-1年美債經理人李鈺涵表示,雖然市場對於今年降息已有所預期,不過,在Fed正式降息前,對於政策預期的變化仍將為市場增間波動,而短天期的美債ETF因受到的利率波動風險低,也可提供一定的收息。

建議可在目前全球市場波動並存的環境下,適度將0-1年美債ETF納為資產管理組合項目之一,以平衡投資組合波動。

金融債是值得關注的債市焦點。凱基金融債20+經理人鄭翰紘表示,美國經濟數據優於預期,經濟軟著陸的機率相對比較高,各類產業中,又以金融債利差相對寬,具備風險相對低且收益相對高的優勢,若能透過金融投資級債參與債市行情,可望擁有相對穩健的投資利基。

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕表示,持債標的為美國銀行、摩根大通、富國銀行、摩根士丹利等的大型銀行,上述信用評級全數為A級以上,反映其財務體質強健。且據S&P Global報告,銀行業平均違約率僅0.49%,較非金融業的1.85%明顯更低,因此對比綜合型的公司債,金融債投資安全性更高。

美債ETF公債

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