債市熱潮興起業者搶進債券型基金

2024-02-20 05:49:10台灣醒報記者簡嘉佑╱台北報導

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【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】市場預計美國即將降息，債券型基金開始發力，成為最佳搶進時機！群益投信基金經理人陳以姍19日就指出，目前殖利率遠高於過去十年均值，景氣無衰退跡象，各類債券報酬率都有提高，其中非投資債券後續看漲，但為了避免風險，可以混合不同債別來降低風險。

債市投資掀熱潮

「債券型基金」是基金的一種，是以共同資金進行投資的方式，投資標的為「債券」，所以有固定配息的特性。隨著投資標的與風險不同，分成「政府公債」、「投資級公司債券（具公信力企業發行的債券）」、「非投資級公司債券」與「新興市場債券」組成的基金，其中正常來說，政府公債的收益最低，風險也最小。

數據指出，全球主要債券資產今年以來大都收紅，富蘭克林坦伯頓精選收益基金基金經理人德賽曾分析，美國經濟仍然強韌，聯準會應不需急於降息，市場先前過度樂觀預期聯準會2024年的降息時程與幅度，預期接下來幾個季度市場將有所調整，殖利率可能再回彈，而這將是開始適度拉長存續期的良機。

首檔非投複合債基金

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍指出，過去美國聯準會歷次降息後，非投資債券漲幅都可以達到雙位數，尤其目前美國2023年停止升息後，各類債券報酬率都有提高。

她也表示，目前殖利率遠高於過去十年均值，企業槓桿、利息保障倍數仍維持相當健康的位置，在景氣並無衰退疑慮、評價面依舊低估的狀況下，非投資等級債續漲可期，現在進場非投資等級債，正是時候。

群益投信搶進債券基金市場，最近推出「群益時機對策非投資等級債券基金」，是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，投資標的以全球非投資等級債為主、投資等級債為輔，採取複合債配置策略，降低非投等債的波動性，預計於3月4日開募。

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