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康和投顧:據歷史經驗 戰爭入市好時機

2014-03-10 00:00:00聯合新聞網

近日烏克蘭事件升溫造成全球股市震盪,本月3日當天受到俄羅斯對烏克蘭下最後通牒影響,國際情勢緊張,市場資金轉往保守性資產,股市受到衝擊。然而在俄總理普丁下令撤回軍隊後,全球股市立即回復元氣,前日大跌12%的俄股,隨即反彈上漲6%,美股更是收復之前跌幅。

康和投顧指出,烏克蘭政盪造成VIX指數一度攀升至16,但從股市立即回穩的情況看來,投資人對今年市場仍保持樂觀態度。不過康和投顧也提醒投資人,目前烏克蘭危機尚未解除,預料短期間內投資市場將隨之震盪。

統計Bloomberg資料,康和投顧發現1990年後發生重大戰爭事件期間,除MSCI新興市場指數外,其餘指數在戰爭發生後一個月皆出現回穩現象,並在一年後,平均漲幅可達到16.53%,顯示因戰爭造成的市場震盪,正是進場好時機。

康和投顧表示,烏克蘭戰爭引發投資人對新興市場信心疑慮,且受QE逐漸退場的影響,未來將加速資金撤離新興市場。至於現階段位於高點的美歐股市,目前走勢屬健康性修正,在經濟狀態持續改善的前提下,未來仍有發揮的空間。建議投資人不妨分批加碼基本面較佳的水資源、替代能源產業,並同時提高複合債的投資比重以降低風險。

【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,且可至本公司網站(http://funds.concords.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券,以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險,投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,且投資人投資"以"高收益債券"為訴求"基金不宜占其投資組合過高之比重。以上資料由康和証券投資顧問股份有限公司提供,免付費服務電話:0800-086-081,(101)金管投顧新字第018號,地址:台北市信義區基隆路一段176號9樓。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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