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康和投顧/低成長、低利率環境 精品基金潛力佳

2012-03-05 00:00:00聯合新聞網

歐洲央行前日再度施行第二次長期再融資操作(LTRO),總金額達5295億歐元,高於市場預期。而美國聯準會也多次表示,將會維持低利率政策至2014年。在全球資金寬鬆、歐債危機暫告段落的情況下,投資人風險承受意願上揚,今年以來大多數股市皆有良好的表現。

最新公布的經濟數據顯示,中國及歐元區PMI復甦,再度降低投資人對於經濟成長的憂慮。瑞士寶盛股票基金投資長黃意芝認為,全球經濟邁入低成長、低利率的時代,掌握基本面良好的投資標的才是長期投資的制勝關鍵。精品業在金融海嘯過後,屢創銷售佳績。根據統計,2011年銷售成長高達15%,整體精品價格上漲亦5%-10%。

黃意芝表示,精品的熱銷,代表的不僅是人類對於物質的需求,更重要的是捕獲心靈上的滿足。人們通常願意花更多的錢追求時尚、質感,精品業者也透過設計及市場區隔掌握更佳的定價能力。因此,在全球邁向富裕的過程中,精品需求通常更能超越一般消費,為企業帶來更佳的獲利。

精品業亮眼的銷售成績也反映至股價表現。根據Bloomberg資料顯示,自2009年3月股市低檔以來,德意志銀行所編列的世界精品指數共上漲198.32%,同期間MSCI全球指數僅反彈約87.81%。黃意芝表示,隨著新興市場經濟發展,全球富裕家庭將成快速成長,精品需求亦將上揚,相關企業表現也可望持續打敗整體市場。

(以上資料由康和証券投資顧問股份有限公司提供,免付費服務電話:0800-086-081,(95)金管投顧新字第086號,地址:台北市信義區基隆路一段176號9樓)【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,且可至本公司網站(http://funds.concords.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券,以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險,投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,且投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。以上資料由康和証券投資顧問股份有限公司提供,免付費服務電話:0800-086-081,(95)金管投顧新字第086號,地址:台北市信義區基隆路一段176號9樓。

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