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Q2變數多 善用富人4G核心投資法趨吉避凶

2013-04-17 00:00:00聯合新聞網

第一季行情走高 第二季挑戰更大

今年全球經濟持續復甦成長,市場投資氣氛熱絡,全球股市在第一季維持多頭行情,道瓊指數及S&P500指數甚至創下歷史新高記錄,隨著進入第二季,瑞士寶盛指出,四月份市場上仍有許多不確定因素,在第一季行情相對高檔的壓力下,接下來市場所面臨的挑戰將更多。

首先要迎接的是四月份開始陸續公佈的美國S&P500第一季企業財報。根據歷史經驗,企業財報好壞將左右投資人信心,此外也是未來市場表現的重要指標。據Bloomberg資料預估,第一季整體獲利將成長1.1%,目前以公用事業類股及非必要消費類股等兩產業表現較佳,分別預估獲利成長為6.6%及5.0%,遠優於其他產業。

挑選具成長動能標的 有效提升投資組合價值

瑞士寶盛表示,依照富人4G核心投資法要訣,第一季預估財報表現較佳的非必要消費類股就相當符合『Growth-掌握具成長動能標的』的原則。透過投資非必須消費類股如精品基金,不僅能參與新興市場強勁的內需消費成長,且精品產業較不受市場震盪影響,加上企業本身財務體質佳,定價能力高,能幫助投資人提升整體投資組合的價值,縮短達成圓夢金的時間。

掌握瑞士寶盛富人4G核心投資法 趨吉避凶好簡單

其他更多不確定性包括:美國明年度政府預算案審理、歐債後續發展、中國H7N9疫情、朝鮮半島的緊張氣氛以及日圓貶值恐引起的亞洲貨幣戰爭等疑慮,都可能為第二季市場增添許多變數。面對詭譎多變的未來,瑞士寶盛建議目前正在籌備退休金的投資人,除了善用『瑞士寶盛-富人4G核心投資法』達到趨吉避凶優勢外,亦可增加複合債配息基金的投資比重,以因應突發事件發生時所造成的市場震盪。相較單一債券的高收益債或新興市場債,複合債同時布局投資等級債,擁有下檔保護的特性,減少市場震盪的影響,另外透過每月收取配息,可增加投資本金並達到錢滾錢的複利效果。

(以上資料由康和証券投資顧問股份有限公司提供,免付費服務電話:0800-086-081,(101)金管投顧新字第018號,地址:台北市信義區基隆路一段176號9樓)【康和投顧獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,且可至本公司網站(http://funds.concords.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。當基金投資於外幣計算之證券,以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險,投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,且投資人投資以高收益債券為訴求基金不宜占其投資組合過高之比重。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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