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施羅德/現在正需要「移轉增值雙策略」

2014-09-01 12:30:15聯合新聞網

第三季股市出現修正行情

今年的夏天似乎是個不易平靜的夏天,自入夏以來,漲幅已高的風險性資產,開始出現居高思危氣氛。七月迄今,全球主要股市紛紛修正,幅度1%至3%不等,恐慌指數也由13.33竄升至17.03。 此波市場修正,由三事件主導:1) 馬航墜機事件及烏克蘭局勢動盪不安,歐美加重對俄羅斯之經濟制裁;2) 阿根廷政府在2001年違約950億美元外債,後續雖不斷與債權人協商債務重組,但仍有15億美元的債務無法和解而違約;3) 加薩走廊政治衝突擴大等地緣政治利空因素驅使。

表1、各主要股市年初至今表現 單位:%

註:第1季&第2季計算期間為2013/12/30-2014/6/30,第3季計算期間為2014/6/30-2014/8/6。

資料來源:彭博資訊,2014/8/7。

以「移轉增值雙策略」因應市場變動

施羅德投信多元資產團隊莊志祥協理指出,市場下跌主因是風險性資產年初以來漲幅已高,風險趨避意識隨之上升,但全球經濟仍在正向復甦的軌道上,短期的利空事件雖然干擾了投資信心,但對全球經濟的影響有限,不排除在1~2週市場急跌後,有機會止跌回穩。因應此時變動較大的市場行情,建議投資人應以「移轉增值雙策略」來投資。

莊志祥協理解釋所謂「移轉增值雙策略」指的是,一方面將已經漲多的資產部位轉入現金或波動度較低的債券型基金,另一方面趁機逢低布局成長型資產,將整體投資組合的波動風險維持在適度的範圍內。當然簡便的投資方式是將資金交給多元資產經理人,由專家持續觀察市場變化,隨時靈活調整投資組合,在風險與報酬中,取得最佳平衡。

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