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金融次順位債 搶鏡

2024-01-29 01:07:18經濟日報 記者王奐敏/台北報導

近期在央行官員偏鷹言論打壓債市反彈氣焰下,信用債投資氣氛稍受壓抑。不過,投信法人表示,市場預期今年降息,債市利多不變,安全性較高,又兼具收益優勢的投資等級公司債仍持續吸引訴求穩健布局的資金進駐。其中,金融次順位債基於產業穩健、收益率又相對誘人,更具投資利基;再者,近期各類型投資級債表現,以金融次順位債近一月上漲1.4%表現最佳。

各類型投資等級債指數於不同期間表現
各類型投資等級債指數於不同期間表現

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,去年12月聯準會再次決議不升息,點陣圖也暗示今年有降息可能,市場投資情緒轉趨樂觀,也帶動近期信用債市表現。基於聯準會仍持續關注通膨走勢,暫停升息雖不意味著降息開始,但整體而言,升息循環也已告終,故儘管市場對於降息預期的變化牽動投資情緒,債市仍處於順風環境,且考量景氣前景仍具不確定性,債信品質較佳,基本面維持平穩,現階段也還具收益吸引力的投資等級債仍可望吸引資金配置,表現仍可期待。

徐建華指出,較一般投資等級債,金融次順位債於現階段又更具投資價值,主因其發債產業穩健,大型銀行現金餘額仍高,有助強化風險抵禦能力,從收益角度來看,金融次順位債的殖利率水準近5.3%也較一般投資級債更勝一籌,可望有相對穩定的表現,故儘管短線市場不排除修正先前過度樂觀的預期,但債市多頭趨勢仍未改變,建議投資人不妨採分批布局的方式來參與行情,並順勢建立穩健收益來源。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示,分析過去美國聯準會四次停止升息至降息超過五個月後的各類型債券表現,以正報酬機率來說,以10年期美債以及投資級公司債的勝率最高。

債市降息升息循環

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