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債券投資 瞄準「一長三高」

2024-01-19 23:23:25經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

展望2024年第1季債券ETF,基於主要央行立場轉鴿,降息幾乎已確立,加上債券收益率仍處相對高點,存債仍具吸引力下,投資人可朝「一長三高」的角度來挑選債券ETF,如「長」天期美債、安全性「高」、報酬率「高」及收益率「高」。

投信法人指出,此種挑選標準,既享穩健收益,又享後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間,包括升息末端受惠程度高的長天期25年期以上美債ETF,以及產業安全性高、報酬表現高、收益水準也較一般投資級公司債還要更加優異的投資級電信債ETF、長天期ESG BBB投等債ETF。

2024年第1季ETF投資策略
2024年第1季ETF投資策略

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,美國聯準會延續暫停升息的決定,債市多頭將起,市場資金持續流入投資等級債,後市來看,在殖利率仍具吸引力下,穩健資金仍有望持續地流入投資等級債。

從天期來考量,天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息以及未來迎利率拐點下,受惠程度相對高,建議投資人可優先自長天期投等債來做選擇。

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