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債券型人氣 超越海外股票

2024-01-08 00:16:35經濟日報 記者高瑜君/台北報導

債券ETF過去一年人氣扶搖直上,海外股票ETF則表現溫吞,兩者間原有百萬受益人差距,在一年內被追平。據集保最新ETF受益人數據統計,截至上周五(5日),債券ETF人氣正式超車海外股票ETF。法人預期,在多重誘因下,2024年上半年債券ETF投資熱潮將延燒。

對比海外股票ETF和海外債券ETF兩類型ETF,據CMoney統計,2022年底時,海外股票ETF有118.42萬人,同期債券ETF僅15.06萬人,差距高達103.35萬人。然而2023年短短一年之內,債券ETF投資人數激增99.8萬人,去年底已達114.87萬人、海外股則115.49萬人,兩者已不相上下。

2024一開年首周,債券ETF就以119.16萬人,超過海外股的116.6萬人,且高出2.55萬人,顯示出債券ETF持續散眾化,而收益持續為國人投資需求主軸。

國泰投信ETF研究團隊表示,債券ETF受益人數爆炸性成長的第一大優勢就是價格便宜,債券價格來到數十年的低點,同時也推升各類債種殖利率,降息前先穩定領高息,之後還有絕大機會賺到資本利得。

第二大因素是ETF投資方便、報價即時。第三,債券ETF具有海外所得免稅、不計收二代健保補充保費、停徵證交稅等利基這對於領息族具有極大誘因。第四,美債、投資級債現階段重拾避險功能,與股票型基金、ETF互補。

第五,有固定收益需求的資金來源十分多元,包括過去投資人可能透過非投資等級債、外幣保單等取得高息,而現階段無須承擔非投資等級債的信評風險,就能取得4%至6%的債息,且外幣保單宣告利率也無法跟上全球央行升息速度。

在多重利多之下,吸引高度收益需求的資金集中湧入債券ETF,國泰投信預期2024年上半年債券人數上升的趨勢仍不會有變,但2024第2季若迎來降息,債券殖利率大幅下滑,價格上漲後,可能會降低債券吸引力。

ETF債券殖利率

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