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投資等級債 買點到

2023-10-31 23:08:42經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據歷史經驗,投資等級債殖利率升至6%以上時布局,持有三年報酬率上看31%。(路...
根據歷史經驗,投資等級債殖利率升至6%以上時布局,持有三年報酬率上看31%。(路透)

全球政經風險升溫,加上聯準會官員鷹鴿互見。投信法人表示,諸多不確定性因素壟罩全球資本市場,導致美國10年期公債殖利率一度觸及5%後回落,投資等級債殖利率也跟著攀升至6%以上,高於歷史平均的4.5%,現階段是入手投資等級債券基金的好時機。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示,根據歷史經驗,2000年以來,一般時期投資級債平均報酬約5%,但當殖利率攀升至6%時,平均年度報酬率將升至12%;而當殖利率大於6%時進場布局,未來二、三年正報酬機率均為100%,入手後二年、三年平均報酬分別為22%與31%,遠高於一般時期的11%與17%。

投資等級債平均報酬
投資等級債平均報酬

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊指出,自2005年來,投等債指數每月殖利率與其之後五年年化報酬率之間呈現明顯線性關係,當投等債指數殖利率處6.2%時,之後的五年年化報酬率有機會介於6%至8%之間;換言之,現在是投等債投資甜蜜點,建議投資人逐步買進投等債基金。

富蘭克林華美全球投資等級債券基金經理人殷祺表示,隨著近期美國公債殖利率短線走低,固定收益商品上周皆以小漲作收,投資等級債券相對其他債券種類表現更佳。就總體經濟面看來,目前景氣來到轉折點,聯準會要再升息的空間有限,今年底前最多就再升息1或2碼,就評價面來看,債券價格已達低檔,長期投資價值浮現,目前正是進場點,接下來就看聯準會何時降息,建議投資人不妨把握機會進場,中長期投資布局投等債基金掌握收益機會。

復華全球債券基金經理人吳易欣分析,美國投資等級債券市場從去年3月以來因聯準會急速升息對抗通膨衝擊,目前價格已處於歷史低檔區,由於升息循環已近尾聲,投資價值浮現,其優勢在於著眼於目前具投資吸引力的債券殖利率。

殖利率債券投資等級債

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