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美投資級債基金 搶鏡

2023-10-04 22:43:59經濟日報 記者王奐敏/台北報導

復華投信表示,美國升息循環接近尾聲,目前美國投資等級債指數殖利率是2008年金融海嘯時期以來的最高進場機會,建議可布局聚焦A級債券、設有提前結算機制的機動到期債券基金,投資人不需煩惱出場時機,就能輕鬆掌握優「殖」債券投資機會。

根據彭博資訊統計,美國投資等級公司債平均殖利率來到6.1%以上,為13年以來高位。

美投等債平均殖利率
美投等債平均殖利率

為了讓投資人掌握投資等級債市的布局甜蜜點,復華投信推出升級版的到期債券基金「復華A級債券傘型基金」,募集繳款期為10月23至27日,僅有五個交易日,基金成立後不再接受申購。

復華投信債券研究團隊認為,美國聯準會(Fed)積極升息打擊通膨已見成效,衡量指標核心CPI年增率自2022年9月6.6%高點持續回落至2023年8月的4.3%,研判目前美國政策利率5.25%至5.50%,接近升息循環尾聲,Fed最新的利率點陣圖顯示,2024年有降息機會,基金布局時機接近利率高點,可同步掌握債券殖利率較高,及未來若降息可能的資本利得機會,相當於「投資送分題」。

該基金旗下共有三檔子基金,分別為復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金、復華三至八年期機動到期A級債券美元/台幣基金,主要投資成熟市場信用評等A級以上的優質債券(含A-/A3)。

當基金淨值在特定時限後,總報酬達到設定目標(五年期淨值為11.0、八年期淨值為11.5),將主動獲利了結出場見好就收,自帶出場機制,提升投資效率並降低未來利率不確定的投資風險。

當前各主要債殖利率多來到高檔,復華二年半至五年期機動到期債券基金經理人杜承豪表示,布局鎖定A級及以上投資等級債,主要在於投資等級債違約風險較低,當Fed開始降息時,A級投資等級債的資本利得,高於BBB及非投資等級債的機率大,加以先前債券價格受Fed快速升息衝擊後,目前價格位處低檔區,未來若降息,資本利得投資機會可期。

債券投資投資等級債升息循環

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