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債市淘金 掌握訣竅

2023-03-16 23:09:02經濟日報 記者黃力/台北報導

債市因美國持續升息,固定債息的吸引力快速提升,債券ETF、債券基金自2022年第4季起成為投資焦點。元大投信昨(16)日舉行全球股債市場投資展望會,指出今年是「股息、債息雙高時代」,投資人可從「標的、時間、配息」三個項目的平衡,靈活參與債市。

元大投信指出,市場過去很長一段時間處於低利率環境,投資人多以透過台股ETF獲取息收,帶動高股息ETF規模快速成長,元大高股息規模日前即逼近2,000億元。

值得留意的是,在台股高股息ETF持續成長之際,也有部分投資人陸續將資金轉進債券ETF,計過去一年來,債券ETF投資人數從7萬人一路增加到目前的27萬人,其中元大投信受益人即占了15萬人,不僅顯現元大投信債券ETF的交易熱度,也讓原本以法人為主的債券ETF市場,在一般投資人間也再掀起熱潮。

元大投信董事長劉宗聖表示,升息周期進入末段,股票投資不是唯一選項,債券投資同樣具備吸引力,投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代。

劉宗聖說,債券價格水準已是長期布局時點,投資人可留意三大重點,一是標的平衡:透過股債平衡基金,彈性調整股債來應對大環境下的動盪;其次為時間平衡:美國基準利率攀升,債券殖利率成為焦點,投資人布局不同天期債券基金,可參與不同屬性的債券回報與價格波動。

第三是配息平衡:以前投資人習慣存股領息,希望配息頻率愈高愈好,而債券ETF的季配特色可以滿足其需求。例如元大美債20年、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債,三檔一起投資也可以組成月配息組合。

元大全球投資級債券傘型基金研究團隊認為,未來美國若再升息是債券買點不是賣點,短、中、長天期投資級債可提供投資人不同的投資回報特性。

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