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非投資級債 大失血

2023-03-01 00:29:21經濟日報 記者張瀞文/台北報導

投資人面臨升息、地緣政治、經濟前景不明等不確定因素,上周對風險債券心態趨於保守。EPFR Global統計,在上周,整體債券型基金吸金下滑。新興市場債券基金遭贖回金額為去年第4季中旬以來新高,非投資等級債基金失血則是去年第2季底以來新高。

不過,投資等級債基金單周吸金逾110億美元。投資人尤其偏好公債基金,淨投入金額是公司債基金的兩倍多。美國、歐洲及全球債券基金吸金都超過10億美元,足以彌補新興市場債及亞太債券基金的流失金額。

ESG債券基金持續受青睞,雖然過去一年績效並沒有打敗非ESG債券基金,但已連續18周享有資金淨流入。2016年以來,ESG債券基金年年吸金,去年也不例外,即使非ESG債券基金去年大量淨流出。

就資產類別來看,市政債基金淨贖回達七周,通膨連結債券基金為連27周淨流出,銀行貸款基金在過去37周之中有35周為淨流出。另外,不動產抵押債券基金及完全回報基金也都淨流出。

在新興市場債基金中,新興市場強勢貨幣基金失血金額為當地貨幣基金的兩倍。其中,泰國及中國債券基金失血最嚴重。中國債券基金已連八周遭淨贖回,因為投資人將資金轉到接近升息周期頂端的市場。

就全球新興市場債基金的配置來說,墨西哥債的比重為2017年第3季新高,現金部位的比重更是2009年第1季以來新高。不過,巴西債的比重創歷史新低,中國債的比重則是2019年第4季底以來最低。

在美國債券基金中,短天期公債基金吸金為21周新高,中天期混合債券基金吸金則是36周最高。由於投資人預期歐洲央行(ECB)將持續升息,散戶投資人已連續12周買超歐債基金,歐洲公司債基金受歡迎程度勝過歐洲公債基金。

保守的投資氣氛也影響到產業型基金。大多數產業型基金上周也是資金淨流出,尤其是金融股基金失血金額最高。科技基金同樣遭淨贖回,不過,中國科技基金吸金為去年11月下旬以來最高,但美國科技基金則在過去13周之中失血12周。

新興市場債券基金公債升息

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