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投資等級債 夯

2023-02-20 23:31:08經濟日報 記者張瀞文/台北報導

聯準會(Fed)。(路透)
聯準會(Fed)。(路透)

雖然市場擔心美國聯準會(Fed)下月將升息2碼,但無論如何,升息近尾聲已是事實。從投信近期募集新基金的狀況也可發現,投信最近偏愛投資等級債及台股基金,在掌握債息及股息的同時,也不忘追求成長動能。

Fed自去年開啟升息循環以來,已升息18碼(即4.5個百分點)。不論未來會再升息1碼、2碼或更多,法人認為,投資等級債收益率大幅提高,且價格經過去年的修正之後,吸引力大增。

本月有多檔基金新募集,月初開募的是國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金,這檔目標到期基金是四年到期,以把握成熟市場債收益率提高的利多。有別於之前的目標到期基金主要布局新興市場債,今年新募的目標到期基金清一色是成熟市場投資等級債。

近日有兩檔產品開幕,都是國內首發。以富邦美國通膨連結公債指數基金來說,是國內投信發行的第一檔美國通膨連結公債(TIPS)基金,這檔指數型基金追蹤彭博美國通膨連結債指數,有新台幣及美元兩種級別可選擇,採季配息。富邦投信認為,通膨將是長期現象,布局TIPS仍有利可圖。

在追求成長動能方面,群益及國泰投信不約而同推出台股低碳龍頭ETF。群益台灣ESG低碳50是台灣首檔低碳龍頭市值型ETF,追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數,也是第一檔有收益平準金機制的市值型台股ETF。這檔ETF目前的產業配置是電子股占77%,金融股占17.5%,傳產股占5.4%。

升息循環通膨投資等級債

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