投資級債 買氣大增
美國聯準會(Fed)升息近尾聲,債券收益節節升高,買氣大增,尤其是投資等級債基金及新興市場債基金異軍突起,受到國人青睞,最近熱銷程度高於非投資等級債基金。
境外基金資訊觀測站統計,在2022年12月,國人最愛PIMCO全球投資級別債券基金,單月淨申購金額高達新台幣108.6億元,擠下長期在熱銷榜首的安聯收益成長基金。這檔基金平均信用級別為A,有近七成布局美債,產業則以銀行債占17.6%最多,再來是電力公用事業債的5.6%。
12月的熱賣亞軍為安聯收益成長基金,單月吸金也有87.1億元。
這是國人最熱愛的共同基金,最近一、兩年來都是月月淨買超,持有總金額超過5,400億元。這檔基金全布局美元資產,美國成長股、美國可轉換公司債、美國非投資等級債各占三分一。
聯博美國收益基金則是12月熱銷季軍,單月進帳逾47億元。
這檔基金是聯博的旗艦基金之一,雖然投資範圍廣泛,包含各類債券,但投資組合至少有五成的投資等級債。基金目前的平均信用級別也有A-,逾七成在美債。
NN(L)投資級公司債基金則是12月另一檔熱銷的投資等級債基金,單月吸金近20億元。基金的平均信用級別為A-,去年5月以後,年化配息率上揚到4%以上,最近一個月更增加到超過5%,人氣也從去年6月轉為淨申購,到12月達到年度高點。
除了投資等級債基金熱賣之外,新興市場債基金也有一席之地,主要受惠於美元不再獨強,新興市場債券及貨幣跌深反彈。NN(L) 新興市場債券基金12月淨流入33億元,鋒裕匯理新興市場債券基金吸金28.6億元,分列12月熱賣基金第四、五名。
NN(L) 新興市場債券基金是國人最愛的新興市場債基金,國人持有818億元,之前資金進進出出,但去年9月以後資金穩定流入。這檔基金主要持有新興市場強勢貨幣債,以主權債及類主權債為主。
由於新興市場債去年大修正,基金淨值大跌,即使是美元級別的年化配息率都超過一成,南非幣級別的年化配息率更超過三成。
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