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美國公司債 有利可圖

2022-12-22 00:20:52經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

聯準會於12月的利率決策會議作出升息2碼決議,升息幅度放緩,同時對於明年的經濟展望保守,2023年經濟成長率預估僅0.5%,在升息與經濟放緩之際,投資等級債券有機會迎來相對較具吸引力的投資甜蜜點;最新美國投資級債券殖利率升至5.08%,遠遠高於過去十年均值3.18%,而且在債券利差高於十年均線之際進場投資,也能夠提高投資勝率。

近期美國投資級公司債券信用利差水準落在135點至150點間,高於十年均線值116點,2012年以來美國投資級債券信用利差低於十年均線值時進場投資,無論持有3個月、6個月、1年及3年,平均投資報酬率均為正值,且拉長投資持有期間更能提高投資勝率。

第一金投信說,近期美國通膨數據明顯下滑,加上經濟成長可能轉趨疲弱等,是聯準會將升息步伐放緩的主要原因,未來的通膨動能仍可望進一步趨緩,主要從以下各項數據判斷,如:全球供應鏈指數趨緩,原物料CRB指數走弱,ISM製造業指數也持續呈現下滑趨勢等,這使得短期美國通膨數據不易再回復強力上攀動能。

國泰投資級公司債ET林盈華表示,近期全球美國投資等級債券資金已出現流入,且高盛、美銀等國際投行,也相當看好美國投資等級債2023年的表現,預估總報酬可望來到7%至10%。雖然收益率較先前高點有所回落,但仍位在相對高檔區,長期投資價值浮現。當Fed停止升息,將有利全球債市落底回升,持續看好具利差優勢且信用違約風險相對較低的投資等級債,可將部分資金轉往配置投資級公司債ETF,掌握升息尾聲難得的收益機會。

債券升息投資等級債

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