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墮落天使債 迎V型反轉

2022-08-30 01:38:50經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據彭博統計,在Fed最後一次升息後布局Fallen Angel債券,持有一年的報酬率可達一成以上。看好未來Fed升息逐漸進入尾端,債市漲升可期,台新投信9月1日開募「台新美國策略時機非投資等級債券基金」,讓投資人參與Fallen Angel債券的「V轉」行情。

台新投信表示,當一檔債券原先屬於投資等級債券(信用評等BBB以上),後來被降評至非投資等級,這類債券就會被稱為Fallen Angel Bonds(墜落天使債券),當投資級債券成為Fallen Angel債券時,易遭機構法人大舉拋售形成「超賣」,導致價格大幅修正,因而出現投資的甜蜜點,後市在非投資等級債券投資人進場布局後,債券價格有機會大漲,可以說,Fallen Angel債券實現真正的「低買高賣」,展現強大的V轉實力。

台新投信總經理葉柱均表示,台新美國策略時機非投資等級債券基金與國際級法人受託管理機構紐約梅隆旗下的Insight投資管理公司合作,Insight自1933年成立至今88年,該團隊在指數化投資經驗超過30年,資產管理規模高達1.2兆美元,債券管理規模3,134億美元,在Fallen Angel債管理具有一定規模,並發行海外第一檔Fallen Angel債券基金。

葉柱均指出,該基金投資優勢包含優化收益與降低成本,優化收益策略主要為增持兩年內被降評的新天使,並運用一籃子債券交易,大幅降低交易成本。台新投信與Insight希望能為投資人創造最佳報酬。此外,Fallen Angel不乏耳熟能詳的大公司,例如福特汽車、戴爾、達美航空、嘉年華郵輪、卡夫卡亨式、百勝、西方石油等。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧說明,由於Fallen Angel 債券信用品質較佳,有超過九成債券發行者是BB級,不論債券升評或降評皆有獲利機會,且在Fed升息後逢低布局,後市可享有甜蜜報酬,因此成為現今債券市場的當紅炸子雞。

債券投資台新投資等級債

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