外幣保本基金 4月掀募集熱潮

【聯合晚報╱記者嚴雅芳╱台北報導】

據證期局資料統計，保本基金4月再掀募集熱潮，包括新光、永豐、富邦投信3家業者，分別推出投資澳洲政府公債、南非政府公債及日本政府公債的保本型基金，其中，新光投信不到半年內，已募集第2檔保本型基金，富邦及永豐投信則是首檔推出。觀察本波國內投信發行外幣保本型基金計價幣別主要集中在南非幣、澳幣及紐幣等高息貨幣，加上保本型基金具備安定、穩定、淡定的「三定」投資優勢，預期將可吸引保守定存族與樂活退休族。

新光投信申請發行的新光澳幣10年期保本基金，預計4月21日至5月12日募集銷售，額度為上限2億元澳幣，新光澳幣10年期保本基金主要投資澳洲中央和地方政府所發行的公債及其地方政府債，再運用利率交換(IRS)將票息進行再投資，10年到期鎖定到期收益，並在基金持有屆滿第2年、第4年、第6年、第8年時，進行定期投資收益分配，第10年提供澳幣100%保本機制，為國內第一檔分配投資收益型保本基金。

新光澳幣10年期保本基金經理人孫光政表示，澳洲央行利率維持於2.5%的歷史低點，已連續7次按兵不動，利率正處於穩定期發展，有利於澳洲債市表現穩定，加上澳洲國家主權信評為最高AAA等級，債券殖利率逾4%，明顯超過其他AAA國家，顯示澳洲債市長期投資價值浮現。

永豐投信發行的永豐南非幣2021保本基金訂4月14日至4月25日募集銷售，主要投資南非政府所發行的公債，Moody's與S&P兩大信評機構南非公債保持零違約紀錄，並且運用利率交換(IRS)機制，將票息進行再投資，7年期鎖定到期收益，提供100%保本機制。永豐南非幣2021保本基金擬任經理人廖俊強表示，南非幣仍守在金融海嘯最低匯率之上，且各金融機構對2015年南非幣匯率預估中間值與平均值，較目前呈現升值預期，反應市場對南非幣後勢轉為樂觀。

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