高收債基金 規模增34%
【經濟日報╱葉家瑋】
儘管債券市場去年歷經較為動盪的一年,但根據投信投顧公會統計,高收益債券基金持續禪聯國內規模增加最多的共同基金,去年全年規模淨增加449.19億元,成長了34.02%。
專家指出,今年公債殖利率仍是緩步走升的趨勢,但空頭力道預料不會像去年那麼大,固定收益商品中,比較具有投資價值的標的仍首推高收益債商品。根據統計,在國內所有高收債基金中,以富蘭克林華美全球高收益債券基金的規模去年增長108.64%居業界第一,全年績效也以5.93%居所有全球高收益債券基金的第一名。
專家表示,雖然市場對成熟國家公債的看法相對保守,但低利率環境反而將資金推向具利差優勢的債券產品,尤其2014年歐洲經濟可望轉向復甦,歐洲央行也承諾要用寬鬆貨幣政策來支撐成長動能,投資歐元區固定收益資產面臨的利率揚升風險相對較低,資金流入情況可望延續。至於美國高收益債,價格雖然偏高,但基本面依舊強勁,且2014年全年度企業盈餘成長上看9%,相對提振美國高收益債市的成長動能。
由於市場持續看好高收益債市的表現,加上績效表現不俗,投信業者也開始針對旗下高收益債券基金增設多幣計價級別。例如,2012年報請成立的富蘭克林華美全球高收益債券基金,是國內首檔同時具備台幣、美元、澳幣三種計價幣別的全球高收益債券基金;去年募集的ING環球高收益債基金同時提供台幣、美元雙幣別選擇;至於成立最早的柏瑞全球策略高收益債券基金也在今年初新增澳幣、南非幣兩種計價幣別。
業者表示,高收益債券基金推出多幣計價,主要是滿足投資人外幣資產的投資需求,同時也可為基金注入新的資金活水。尤其近年來國內基金與境外基金相比,績效表現並不遜色,這樣機制也有助國內業者與境外基金競爭,近期美股回檔與市場震盪正好提供投資人良好進場機會。
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