國人最愛基金╱高收益債券 吸金利器
【經濟日報╱記者 張瀞文】
全球景氣逐步復甦,投資人緩步前進風險資產,但又不敢大舉進入股市。從境外基金業者規模的變化可以發現,如果業者旗下有與股市連動較高的高收益債券基金,或是適時推出多元資產基金,則管理資產規模大幅成長,排名也會往前衝。
投信投顧公會統計,到第3季底,國人持有的境外基金總規模達新台幣2.6兆元,大型業者尤其舉足輕重,雖然有40多家業者,但前十大基金品牌的規模約占六成五。美國量化寬鬆政策(QE)退場問題困擾全球金融市場大半年,到年底才確定明年元月開始退場。整體來說,今年大多數業者的資產規模都下滑,但十大品牌中仍有三家逆勢成長,背後推手全都是高收益債券基金。
一般來說,如果旗下的高收益債券基金規模大,有利基金公司的排名往前衝。最明顯的例子就是聯博全球高收益債券基金,國人持有規模達新台幣3,600億元,奠定聯博的不敗地位,也讓其他基金公司紛紛仿效。
今年前三季, 聯博的總規模雖然縮水,主要是因為資金流出投資屬性較溫和的聯博美國收益基金,但聯博全球高收益債券基金並沒有受到太大的衝擊。
在境外基金前五大業者中,摩根一枝獨秀,今年前三季規模大幅成長28%以上,挑戰亞軍的態勢明顯,主要是因為摩根環球高收益債券基金、摩根多重收益基金、摩根亞太入息等基金熱賣。至於六到十名的品牌,則有ING及瀚亞兩家逆勢成長,分別成長203%及21%,主要是受惠於ING(L)環球高收益債券基金、瀚亞美國高收益債券基金狂銷。
瀚亞首推南非幣計價類別,配息率更高,成為吸金的祕密武器。
有趣的是,摩根去年搬進信義計畫區的花旗大樓,瀚亞則於今年遷入,兩家基金公司今年都有出色的業績。在同一大樓,景順是目前排名第11,今年才成立的路博邁幾乎賣爆高收益債券基金(引發主管機構極度關切)。市場人士戲稱,花旗大樓風水好。
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