陸股 長線大多頭有影

【經濟日報╱記者葉家瑋／台北報導】

中國三中全會後，在政策利多逐漸出台下，激勵近期陸股表現，過去一個月MSCI中國指數上漲近3%，近一周更漲逾4%，領先亞洲其他主要國家表現；法人看好改革紅利將成為中國未來5至10年支撐經濟的主要力道，可望成為股市表現支撐。

觀察近期亞股外資動向，在QE退場擔憂之下，外資於亞股操作多呈現淨賣超格局，包含南韓、台灣、泰國、菲律賓與印尼股市均遭到外資淨賣超，股市表現也相較弱勢。反觀陸股在中國三中全會後，逐一釋出政策利多，激勵近期國企與上證指數出現大漲，法人指出，中國改革紅利屬於中長期性質，政策推行至經濟體產生效用需時間來反應，雖中國股市短線急漲後恐陷入震盪整理，但長線隨改革過程將持續出現受惠產業，有助股市活絡表現。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金暨大中華基金經理人馬克．墨比爾斯分析，此次改革目前涵蓋經濟、政治、文化、社會、生態、黨建等六大領域，積極朝向市場化發展，甚至開放了單獨二胎政策，並誓言讓民間增加對國企投資及擴展農民土地權利，均為重大突破。

宏利精選中華基金經理人游清翔表示，中國於18屆三中全會結束後公布相關改革細則後，提出未來10年改革藍圖包括國營企業改革，包括提升國營企業效率，放寬一胎化政策及擴大農民的土地權利等，多數分析師均看好中國釋出的改革計劃較預期更積極，有助於降低經濟風險，陸股可能來到長線大多頭的起漲點。

游清翔表示，從企業獲利的角度而言，不少當地的中小型公司在未來一年企業獲利增長預期可高達雙位數，因此預期市場對企業獲利預估調整將逐步偏向正面，若就類股配置而言，除了內需消費類股之外，另特別看好乾淨能源、醫療照護及科技、軟體股。

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