債券新基金 募集額度大縮水
【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
今年遭主管機關「卡關」的新送件債券基金,終於「放行了」,但是在市場風險的考量下,新基金的募集額度「打折再打折」。
近年高收益債、新興市場債等高收益、高風險的債券基金賣得嚇嚇叫,不過今年投資氣氛大轉彎,隨著美國量化寬鬆(QE)規模逐步縮減,升息蠢蠢欲動,金管會考量投資風險,從嚴審查債券基金發行申請。
資料顯示,部分債券新基金在9月陸續獲准發行,包括中國信託全球新興市場策略債券基金、柏瑞新興亞太策略債券基金、聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金、瀚亞南非幣優質債券基金。
不過這些新基金的募集額度統統大縮水,幾乎從對折起算,部分基金的募集額度「對折再對折」,原本送件規劃至少百億元的額度,最後「縮水」至50億元。
投信業者說,金管會一方面核准募集,一方面卻控管額度,恐怕影響市場機制運作;不過也有業者認為,投信公司應以實際行動證明,募集額度被打折後「不夠用」,才是要求主管機關改善的有力理由。
統計顯示,近年債券新基金發行,實際募集金額大約20至50億元,50億以上的已是鳳毛麟角,金融海嘯之前,新基金幾天就「募爆」的盛況已不復見。
資料顯示,今年投信募集的新基金仍以債券居多,其中不乏高收益債、新興市場債、人民幣債券等,以目前正在申請的新基金來看,新興債券基金是大宗。
基金業者坦言,依台灣人的投資習慣,債券基金的資金穩定度比股票基金高,而且隨著全球景氣好轉,投資人的風險承受度增加,大家才爭相搶進具收益、但較具風險的新興市場債券基金。
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