高息貨幣基金 超越歐元
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
低利環境與歐債危機對境外基金的衝擊,已反映在資產的計價幣別上。根據統計,以澳幣、加幣、南非幣、紐幣等高息貨幣的境外基金,規模上已經正式超過歐元,成為國人海外基金第二大的計價幣別。
投信業者指出,最近這些高息貨幣波動甚大,澳幣兌美元匯率已經到近一年的低點,南非幣兌美元匯率也來到近四年低點,投資人如果除利差之外,還想要賺匯差,可投資高息貨幣計價的債券基金,或直接找銀行買高息貨幣定存,或是雙元貨幣定存,皆是不錯的選擇。
根據投信投顧公會的數據顯示,在2010年12月歐元計價的基金規模高達2,245億元,當時紐、澳幣等高息貨幣的基金規模只有24.96億元。短短兩年半後,歐元計價的境外基金規模只剩下1,558億元,高息貨幣基金(紐、澳、南非幣)的規模卻增長到1,703億元。
瀚亞投資表示,高息貨幣基金主要著眼於賺取與美元之間的利差,投資人為追逐利差,促使高息貨幣基金規模不斷成長,且超越歐元資產,成為國人在美元以外,最大的外幣資產。
瀚亞投資表示,低利環境壓低資本利得,即使是債券資產,在連續上漲多年後,高收益債、新興市場債的殖利率都已被壓低,促使高息貨幣在最近兩年內大賣,以透過高息貨幣對美元的利差優勢,增加債券基金在報酬上的表現。
瀚亞縱橫全球高收益債券基金經理人周曉蘭表示,相對於歐元、日圓、英鎊,澳幣兌美元的利差達251個基點,南非幣兌美元的利差更高達483個基點,若把高息貨幣兌美元的利差優勢導入債券商品,可以獲得比美元計價商品高出約2.5%~4.5%的報酬率。皮耶認為,原物料價格疲弱,在外幣資產配置上,建議先避開原物料相關債券及貨幣投資標的。
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