高配息+高信評 商品貨幣債亮
【經濟日報╱記者高佳菁/台北報導】
外幣定存、保單熱賣,以商品貨幣計價為訴求的保本基金重出江湖,繼國泰紐幣保本基金之後,復華投信也將祭出業界首檔南非幣保本基金,法人表示,在低利下,具備高息、高信評特色的商品貨幣債券成為市場資金追逐新樂園。
根據投信投顧公會資料顯示,宏利投信也向主管機關遞件申請募集1檔澳幣保本基金,預料將成為固定收益基金募集的新亮點。
法人分析,全球低利率環境持續,市資金尋求波動度較低又能兼顧收益率的投資機會,國內基金業者嗅到此市場趨勢,近2年新募集基金明顯「債優於股」,由於國人持有不少外幣存款,在利率相對較高的情況下,結合商品貨幣計價類別、高信評本地公債特色的保本基金,也順勢成為募集新要角,並提供投資人在澳、紐幣定存與保單外,另一種保本的投資選擇。
復華南非傘型基金暨南非幣2017年保本基金經理人吳易欣表示,相較於市面上的6年期外幣儲蓄險,美元儲蓄險平均年化收益率約2%、澳幣儲蓄險約4%來看,南非本地債券的高殖利率特性相對誘人、流動性也較佳。
瀚亞投資補充,跟美元計價債券資產3~7.5%的殖利率相比,新興市場當地貨幣債券的殖利率多在6~10%之間,譬如像南非幣計價的債券基金,或是以澳幣計價的債券基金,配息率也多在6~10%之間,吸引資金青睞。
雖然近期南非受礦業罷工影響,股債匯市出現波動,吳易欣指出,根據過去經驗,貨幣與債市經過短期下跌後,約1~2.5個月回到前高,本次南非自8月中旬罷工至今已過2個月,隨勞資雙方逐步達成協議,配合南非本地公債今年10月納入花旗全球公債指數,隨資金持續流入,有也助南非幣升值走勢。
瀚亞非洲基金經理人林宜正表示,跟先進國家的債券殖利率相比,南非債券仍有7%左右的殖利率,這也是即使被調降信評,但是南非債依然會受到部分投資青睞的主因。
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