第一金 相中投資等級債

【經濟日報╱李佳濟】

問：何謂社會責任投資？包括哪些範疇？

答：根據社會責任論壇基金會指出，社會責任投資是指投資過程除考量傳統財務績效外，亦關心社會、經濟和環境發展等非財務面向，讓企業善盡世界公民責任之餘，亦得以永續經營成長。

企業社會責任投資（SRI）涵蓋三大投資範疇：環境保護、社會關懷、公司治理。

問：金融市場變化莫測，投資等級債券有何投資優勢？

答：一、市場規模大、流動性佳：根據Bloomberg最新統計顯示，2003～2011年，全球投資等級公司債市規模由2.92兆美元，成長近6兆美元，十年來增長逾一倍，且持續攀升。因為投資等級公司債債信等級高，是機構法人喜歡的優質債券，吸引保險公司及退休基金等機構進駐。

二、信評佳、違約低：投資等級債券為信評達BBB/Baa以上，根據Moody's的統計，投資等級債券信評佳、長期的平均違約率皆低於0.5％以下，違約可能性極低。

三、投資等級公司債波動度低、長期表現佳：根據Bloomberg統計顯示，近十年以來全球投資級公司債之年化波動度低於MSCI世界指數，且年化報酬率也較佳，長期投資魅力佳。

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