美元高收益債 理專相挺
【經濟日報╱記者張瀞文/台北報導】
富達昨(16)日公布全台投資人與理財專員2012年投資趨勢調查,發現四分之三的受訪投資人認為,今年全球市場將持續動盪,五成投資人的投資態度會比去年更保守。至於理專,則最建議東協與美元高收益債券基金。
調查顯示,高達75%的投資人認為,2012年全球市場將持續動盪。由於不確定性增高,只有近兩成受訪者表示將增持股票型基金,超過四成的投資人則表示將提高債券型基金的比重,以高收益債(46%)及新興市場債(34%)最受青睞。
針對理專所作調查顯示,在債券型基金,最受理專推薦的前三類型分別為美元高收益基金(53%)、新興市場債券基金(46%)及美元債券型基金(43%)。
去年的前三名則為亞洲高收益基金、新興市場債券基金及全球高收益基金。
調查顯示,近八成(79%)的投資人2012年將優先布局新興亞洲市場。理專調查結果也顯示,目前投資人詢問度最高的區域為東協,而近七成理專也會以東協作為優先推薦給投資人的布局標的。
面對不確定因素多的2012年,近六成理專建議投資人,還是採取定期定額來因應動盪的市場較為妥當。調查也顯示,在市場動盪不安時,投資人購買基金時,除了考慮基金績效表現外,投資標的與基金公司的品牌知名度也是重要考量。
這次調查期間是在去年12月,涵蓋全台北、中、南三區,問卷數量達356份。
調查顯示,除了新興亞洲市場以外,投資人想要布局市場的優先順序依次為:天然資源、拉丁美洲、歐美成熟市場。
此外,富達去年對全球分析師的調查指出,美國企業的基本面逐步改善,且持續以較緩慢的速度成長,但仍朝向正面的方向前進。
富達全球固定收益投資長威爾斯(Andrew Wells)指出,現階段成熟國家正處於通貨再膨脹(reflationary)的景氣循環階段,債券類標的在此一階段的表現相優於其他資產。
威爾斯說,面對歐債風暴的衝擊,投資人可選擇投資信用評等較好的投資級公司債。
較高風險承受者也可考慮高收益債,特別是當前金融市場產生暫時的資產錯置,將推升高收益債殖利率至「賤售水準」,投資價值具投資吸引力。
富達美元債券基金經理人帕特爾(Rick Patel)認為,由於歐元區將可能持續波動,預期美元表現將優於歐元。
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