風險意識抬頭 配息債券基金受青睞
【經濟日報╱記者李娟萍/台北報導】
2011年堪稱股市震盪年,市場風險意識抬頭,資金明顯轉往債市,據統計,國內發行的相關債券基金,去年共有17檔仍為正報酬,其中,有八檔基金的績效、規模同步正成長,且多以配息類型為主。
投信業者分析,由此一趨勢顯示,投資人除了希望投資部位能抵禦震盪風險外,每月有固定配息收益,亦是重要需求之一。
去年債優於股態勢明顯,彭博資訊統計,2010年美林全球公債指維持至報酬約6.58%,MSCI世界指數則回檔近一成,新興市場指數跌幅更擴大至逾20%,也讓資金明顯轉向,使債券基金去年表現相對亮眼。
據Lipper統計至2011年12月底,國內共有17檔債券及債券組合型基金仍維持正報酬,但就吸金程度來看,有八檔基金不僅績效為正值,基金規模也持續增長。
德盛安聯四季回報債券組合、滙豐資源豐富國家債券、保誠全球高收益債及第一金全球高收益債等四檔基金去年吸金最力,德盛安聯四季回報債券組合基金規模大增逾67億元,是去年在績效、規模雙贏的債券基金贏家。就類型來看,上榜基金以配息類別為主,很受台灣投資人青睞。
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