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歐債再添變數,台股短線承壓

2012-05-08 00:00:00聯合新聞網

上週台股受惠於國內電價調整方案出現轉圜,加上擺脫季報陰霾,大盤單週勁揚2.95%,指數一度突破月線。不過,歐債再添變數,社會主義色彩濃厚的奧朗德(Francois Hollande)當選法國總統,歐洲財政協議的不確定性連帶波及週一台股表現,月線再度失守。

奧朗德的出線凸顯歐洲左翼政治勢力興起,德法聯盟也因而萌生變數,預料先前的財政協議可能受到一定程度的挑戰。初步研判,上述問題對全球金融市場應不只是短期影響,故台股近期壓力不輕。不過,投資人不必悲觀,台股不論是產業動態或基本面都沒有太大改變,只是受制於國際間的政治問題暫時取代經濟問題成為市場焦點,因而需要多點耐心。

除了歐債問題,電子業第二季財測缺乏成長動能,也讓台股漲勢難以為繼。綜觀而論,第二季除了晶圓代工及筆記型電腦(NB)族群的業績較具成長動能外,其他次產業的展望皆屬持平,即便是蘋果供應鏈也不例外;至於蘋果iPhone 5是否延遲上市的雜音,亦將影響相關概念股短期表現,不過外界對蘋果新品的看好度有增無減,相信一旦股價意外走跌,勢必是市場資金進駐的首選。

在投資策略方面,基於電子股基本面仍優於傳產類股,第三季開始的成長動能不容忽視,且一旦iPhone 5遞延推出,預料將使買氣集中於第三季末至第四季,配合Win8與中概消費復甦,第三季過後台股有拉出波段行情的實力。換言之,第二季是波段布局良機,下半年台股仍有高點可期。

至於傳產類股,由於本月中國進一步調降存準率的機會很大,投資人可留意中概股的輪動契機,本週則先觀察中國CPI以及零售銷售的表現。

 

安泰證券投資信託股份有限公司,11049台北市信義路五段7號30樓,理財諮詢專線02-8758-1568

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