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打造穩健組合 掌握多元收益與趨勢主流

2023-09-13 15:30:39聯合新聞網 富蘭克林證券投顧

摩根士丹利證券統計發現,自1970年代的黃金、80年代日股、90年代美國科技股,...
摩根士丹利證券統計發現,自1970年代的黃金、80年代日股、90年代美國科技股,進入二十一世紀則陸續有石油、尖牙股與創投相繼接力,撐起投資舞台。示意圖/ingimage

金融市場每十年就會出現一波主流趨勢,摩根士丹利證券統計發現(2023/4/30),自1970年代的黃金、80年代日股、90年代美國科技股,進入二十一世紀則陸續有石油、尖牙股與創投相繼接力,撐起投資舞台。來到後疫情時代,富蘭克林證券投顧認為,2020年代由「氣候變遷」、「AI」擔當領軍已清晰成形,將成為下一波引領全球景氣循環復甦與股市多頭行情的領頭羊。

富蘭克林投顧指出,儘管2015年「巴黎協定」及2021年「格拉斯哥氣候公約」皆寄望將全球升溫幅度控制1.5°C以內,但迄今全球溫度已經比工業化前高出1.1°C,在亞洲甚至部分地區更達到2°C,顯示應對氣候變遷的急迫性,而這股壓力亦持續刺激公部門積極投入有助於減緩和適應氣候變遷風險的基礎建設及產業發展政策,並將淨零排放的目標正式立法。

例如在上月台灣正式成立碳權交易所,亦是宣誓進入國際碳權市場的重要里程碑,此外歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將於今年十月試行、2026年正式上路,代表全球正迎向「綠色經濟」新時代。

2023年堪稱是氣候行動加速年,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格.卡麥隆分析,儘管全球經濟和地緣政治前景存在高度不確定,投資在減緩和適應氣候變遷主題的動力從未如此強烈,預期脫碳(decarbonization)、去全球化(deglobalization)將主導未來幾年的投資主題,影響所及橫跨世界各地及各行各業,如果企業提供之產品、服務或科技能取代經濟活動中原本較高碳排的項目,有機會成為未來引領市場的贏家。

不同於今年以來多檔指標AI股飆漲後面臨基本面檢視與估值修正壓力,氣候變遷相關產業股票評價面仍處於低檔,中長期基本面展望正向,此外不少專業機構也直指,AI在氣候變遷議題裡的地位舉足輕重,以富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金為例,經理團隊在選股時就結合了兩大趨勢主題,讓整體配置更緊扣利多題材。

因應年底前政經情勢仍存有不少不確定性,欲積極把握市場主流趨勢,不妨加上一道防震機制,歷史數據顯示,採取60%美國平衡策略與40%全球氣候變遷股票的「穩健組合」,兼顧風險與報酬,同時可透過平衡策略佈局高股利和高債息標的,擁抱多元收益來源。

「穩健組合」兼顧風險與報酬

資料來源:理柏資訊、台幣績效,美國平衡取50%MSCI美國高股利指數+25%美國複合債指數+25%美國非投資級債指數,全球氣候變遷取MSCI全球氣候變遷指數,該指數始自2014/10/1。統計期間為2014/10/1截至2023/8/31。例如:投資一年平均累積報酬係自2014/10/1起每月初進場投資一年之簡單平均值。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。<以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數>

<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況,如果發生,可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險,也可以對其他風險產生影響,並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化,進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,投資人可至本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)「ESG基金專區」,或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG基金專區」查閱。重要ESG 發行資訊相關說明,請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊,定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)公告。

新興市場警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

AI投資組合新興市場股利

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