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富蘭克林投顧/拉美和俄羅斯權重獲提升 能源股受惠大

2012-02-17 00:00:00聯合新聞網

MSCI資本公司於2/15美股收盤後公佈季度指數權重調整報告,因為季度報告,調整動作不大,MSCI新興市場指數無新增成分股、剔除一檔原有股票,另有179檔成分股權重有所調整。三大新興市場中,以拉美市場獲得調升0.062%的幅度最大,巴西股市被調升0.009%,哥倫比亞股市為本次被調升最大的市場,升幅為0.058%,主要是哥倫比亞國營石油公司的權重獲得明顯提升,而東歐市場權重亦獲得0.01%的調升,因俄羅斯股市權重被調升0.021%。依據摩根大通銀行預估,拉美和東歐股市將分別吸引到8000萬和1300萬美元的被動式資金淨流入。

富蘭克林證券投顧表示,MSCI指數權重調整將在2/29收盤後生效,拉美股市為此次權重微調下的最大受益者,且哥倫比亞獲得最大的升幅,顯示拉美新興區域的成長潛力不容小覷,拉美股市的投資主軸有機會走向更加多元化。

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金經理人馬克.墨比爾斯表示,我們持續長期看好巴西,且相信巴西是全球最令人興奮的市場之一。不過,我們的眼光不侷限於巴西,智利、秘魯、阿根廷和哥倫比亞亦為我們加碼的區域,因為該些區域的企業獲利成長率更加快速。

富蘭克林坦伯頓東歐基金經理人馬克.墨比爾斯表示,俄羅斯股市是相當具吸引力的市場,原因為:1.多數經理人尚且減持俄股,具備加碼機會;2.俄羅斯國內需求強勁;3.俄羅斯能源股本益比仍不到六倍;4.俄羅斯股市具有高貝它特性,若市場風險性資產需求提升,俄股可望表現相對突出。

富蘭克林證券投顧指出,就類股而言,能源類股在成熟股市和新興股市指數中獲得0.0263%和0.0462%的調升,預估合計可吸引到3.13億美元的被動式資金淨流入,為此次調整中受惠程度最大的產業。另外,多角化金融、食品日用品銷售和媒體等民生消費相關類股,於新興市場指數權重中亦獲得調升,反應新興國家人民所得提升、消費需求持續熱絡,挹注相關產業發展前景。

富蘭克林坦伯頓新興市場基金經理人馬克.墨比爾斯表示,來自新興國家的內部需求仍非常暢旺,預期新興國家需求能抵銷部份成熟市場收縮的影響,目前最為看好能源與消費相關類股。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里.弗朗表示,全球主要國家央行持續推動貨幣寬鬆的政策,豐沛的資金預期將提供實體商品價格漲升背後的主要動能,加以全球經濟有機會形成軟著陸情境,有利帶動天然資源產業行情。

費德里.弗朗指出,能源股指數權重獲得調升,象徵能源產業紮實的基本面。雖然沙烏地阿拉伯和利比亞的供給成長,沙烏地阿拉伯的產出更來到30年來高峰,OECD成員國的原油庫存在一月底仍來到2008年的最低水準,而石油輸出國組織(OPEC)的閒置產能亦在過去幾年來的相對低檔,顯示當前庫存狀況並未隨著供給成長。在原油需求上,根據國際能源署(IEA)的資料,在去年12月和今年一月,均有見到需求增幅加快的情況。因此,以目前的供需環境,預期油價的上升風險提升,而下跌風險是下降的情況,油價的多頭趨勢不變。

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