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全球脫碳潮引資金 氣候變遷基金正當時

2023-10-06 15:06:48聯合新聞網 富蘭克林證券投顧

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格.卡麥隆認為,「現階段正處於『氣候變遷...
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格.卡麥隆認為,「現階段正處於『氣候變遷投資主題』的關鍵時刻」。聯合報系資料照/記者劉學聖攝影

連續幾年的全球夏季屢破高溫紀錄,重災害頻傳,均釋出氣候變遷問題日趨嚴峻的警訊。公私部門愈發重視大規模減碳等相關政策落實與執行,國際能源署IEA的2050年前淨零排放報告(2021年5月)預期,2030年前全球每年用以實踐淨零排放目標的經費將高達四兆美元。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格.卡麥隆(Craig Cameron)認為,「現階段正處於『氣候變遷投資主題』的關鍵時刻」,為達脫碳目標將觸動大量的投資,包括太陽能、風力發電、電動車等多項產業領域都有令人雀躍的投資機會。

在IEA的2050年前淨零排放報告,預測相關產業都有可觀的成長前景,例如電動車的全球汽車銷售佔比將從4%上升到60%達18%的電動車,實際上於2023年已來到18%;再生能源發電量、電子投資也有三到四倍的增長;又或是像義大利電纜製造商Prysmian透過提升技術,不只大幅降低過去傳輸過程的電力損耗率,亦可望加速風力發展、太陽能等再生能源發展發展。同時在重工業及新建築也有望分別出現新的乾淨科技及為零碳做好準備。

全球經濟、產業營運、人類生活等面向,勢必迎來重大變革以因應氣候變遷的課題,富蘭克林樂觀看待2020年代全球能朝脫碳(decarbonize)目標邁進,並表示在低碳經濟轉型加速階段,已設定明確減碳目標並有產品或服務能幫助他人減碳的企業,更能在這一波氣候商機中脫穎而出,帶動營收與獲利增長進而反應在股價上,股票資產可朝工業、原物料、科技及公用事業等佈局,相對能覓得可受惠於能源轉型、脫碳趨勢且評價面具吸引力之標的。

鑒於這一波商機趨勢將是跨產業國界,一檔全球氣候變遷型基金更便於全方位掌握。以富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金來說,採取相對加碼歐洲與亞股、減碼美股的全球化佈局,部分主要持股雖掛牌於歐洲,在美國的營收佔比卻舉足輕重,因此以企業營收分佈估算,基金相對大盤減碼美股比重約15%,加碼歐股10%、加碼亞股5%*。

此外,許多機構投資人偏好或優先選擇歐盟SFDR第八條或第九條的基金,惟前者雖有將環境或社會因素納入考量,但仍可能投資於對環境不利的產業;後者則須要設定明確的永續目標,對經理人或投資者而言,比較容易定義、證明及衡量基金對於永續目標的實際達成成果,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷就是屬於歐盟SFDR第九條具備永續投資目標的產品,也是國內核准的ESG基金。

掌握主流趨勢商機與年底旺季行情,建議定期定額長期佈局全球氣候變遷股票型基金,或是進一步用「投資組合存基金」的策略,同步再納入美國股債平衡型、複合債券型,建構攻守俱佳且能有效提高投資效益的資產配置。

*資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2023年8月底。<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本文不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況,如果發生,可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險,也可以對其他風險產生影響,並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化,進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,投資人可至本公司網站「ESG基金專區」,或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG基金專區」查閱。重要ESG發行資訊相關說明,請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊,定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站公告。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本(境外)基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司‧地址:台北市忠孝東路四段87號8樓‧101年金管投顧新字第025號‧TEL:2781-0088‧網址:http://www.Franklin.com.tw

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