新興市場債商品 成投資新寵

【經濟日報╱林春江】

低利環境下，準備退休基金時如何在報酬率跟波動性間取得平衡，成了投資人重要的課題。資產管理業者建議挑選長期來看報酬率相對穩定又有機會追求較高報酬的商品。

瀚亞投資銷售總監林長忠說，現在全球債券殖利率偏低，因此光靠債券基金的配息收益作為退休準備並不完整；反觀股票的股息收益，不但明顯高於全球債券殖利率，更不容易受到景氣循環的影響。企業的每股股息（DPS），儘管也會隨著EPS的變化而出現波動，但幅度明顯較小。

保德信投信投資策略分析組協理王華謙補充，由於美國S&P 500盈利率與投資級公司債利差位在歷史相對高點，固定收益風險溢價大幅收窄，股息價值可望獲得青睞，可考慮全球高股息類基金。

王華謙進一步建議，股票型基金可留意符合世界趨勢及政府政策的基礎建設類、醫療生化類基金。至於在債券型，建議投資人首選新興市場債券型基金，過去它被視為波動大、風險高，不適合納入退休金的投資組合，但新興市場國家經濟復甦強勁，信用評等持續改善，促使全球退休基金已將投資焦點移往新興市場債券。

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