複合式美元債基金 火紅
【經濟日報╱記者張瀞文/台北報導】
全球股市再度拉回,基金業者指出,歐債危機以來,複合式美元債券基金頗受投資人青睞。
債券多元配置具備一定的優勢,可以降低單一市場或區域走極端的風險。
今年第1季股票和高收益債等風險資產表現亮眼,第2季風雲變色,風險資產拉回修正,美國公債和高評級的美元債券資產又再揚眉吐氣。
晨星(Morningstar)統計,今年年初到10日為止,16檔境外複合式美元債券基金平均上漲2.45%,其中先機完全回報美元債券基金上漲4.71%,PIMCO總回報債券基金漲4.55%,表現最強。
在這16檔複合式債券基金中,不少都設有配息級別,不論是月配息、季配息、半年配或年配,今年以來已配發出去的收益若轉換為年化配息率,從1%到5%不等。
雖然美元複合式債券基金配息率低於高收益和新興市場債券,但富盛投顧研究及產品策略部主管林汎分析,這類基金信用評級較高,在市場動盪時,可以發揮抗震效應。
林汎建議加碼亞洲新興股市,對新興債券、投資級債券和高收益債也仍維持正面評價。但在市場動盪時,除了逢低承接股票資產以外,投資組合中也宜配置對抗波動的債券資產,尤其是複合式債券基金。
聯博投顧表示,歐洲財政問題持續干擾市場,股市波動較大,加上全球低利率等大環境因素,全球債市受到投資人的青睞。
不過,現階段的經濟情勢能見度仍然欠佳,因此,在布局策略上,更應重視「分散多元」配置的大原則,以等待機會的到來。
聯博投顧指出,由於當前的環境仍不確定,因此,投資人在追求殖利率的同時,更應該要慎選投資標的。
布局高殖利率較高的債券,並不一定能同時獲得合理的風險溢價報酬。
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