凱基樂活多重資產 吸睛
在通膨高漲之際,退休準備難上加難,為解決退休準備族群的痛點,凱基投信昨(7)日推出首檔橫跨退休前後資金規劃的凱基未來樂活多重資產基金,以多重資產策略來滿足準備退休族資金需求規劃,預計26日開始募集。
凱基未來樂活多重資產基金預定經理人李怡勳表示,面對快速輪轉的投資環境,需要布局多元資產來因應市場變化,但資產類別不是數大便是美,而是要能靈活運用有效互補,才能解決投資難題。
該基金最大特點,在於基金加入對抗通膨資產配置,搭配多重防護機制與靈活配置,直球對決高通膨時期股債齊跌的投資痛點,升級退休資產的整體跟漲抗跌能力。
凱基未來樂活多重資產基金廣納四大資產多元配置,因應不同景氣循環階段,靈活調整配置股票及掩護性買權、對抗通膨資產、非投資級公司債、投資級公司債,幫助投資人對抗通膨與金融市場可能面臨到的風險,建構退休投資三大對策「提高續航力」、「增加購買力」及「加強保護力」。
李怡勳表示,操作策略上,當市場環境處於高通膨時,對抗通膨資產多具有逆勢上漲能力,基金會增持布局比重。
低通膨時期,甚至通縮,對抗通膨資產則會面臨較大下跌衝擊,布局將適度調整,整體基金在對抗通膨資產的配置比重將介於0~25%彈性運用。
對抗通膨資產在不同時段表現亦不盡相同,例如大宗商品與通膨連結度最高,在高通膨下表現會最好,惟波動度也最高。
REITs資產在市場空頭或物價下跌時,表現相對穩定,因此配置上會同時考慮大宗商品、REITs和抗通膨債券的個別資產特性,搭配信用循環階段,彈性調整這三類標的比重。
為鼓勵長期投資,投資人可以選擇前收型或後收型,持有後收型(N級別)基金超過三年,遞延手續費為0%,並且不另外收取分銷費用。
延伸閱讀
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
用電支申購元大基金 行了
2023-01-12開春福利 基金平台推優惠
2023-01-10基金特蒐/安聯歐洲基金 績效穩
2022-12-31境外基金規模 逆勢增
2022-12-29基金特蒐/復華美標普500低波動 靚
2022-12-24第一金私募股權將參與BOT
2022-12-22台股ETF熱 兆豐搶發行
2022-12-20基金特蒐/NN(L)邊境市場債 有潛力
2022-12-10基金特蒐/凱基新興市場中小 勇
2022-12-02南非幣基金糾紛 公會協調
2022-11-24元大投資級債基金 開募
2022-11-21四檔新基金 本周開募
2022-11-21基金定期定額投資 萎縮
2022-11-18基金特蒐/PGIM保德信科技島 抗跌
2022-11-04境內基金規模縮水
2022-10-17基金特蒐/復華全球平衡 寫佳績
2022-10-07基富通開戶數 創新高
2022-10-04瑞銀綠色新商品 有潛利
2022-09-28元大新募基金 規模稱冠
2022-09-28中信中國高股息 規模衝269億
2022-09-14凱基樂活多重資產 吸睛
2022-09-08美盛基建基金 具防禦優勢
2022-09-07五檔ESG基金 排隊上市
2022-08-31兩類基金 投信搶募
2022-08-30七檔熱門基金 追加募集
2022-08-24國泰全球品牌50 ETF將開募
2022-08-24中信特選金融ETF 26日上市
2022-08-24元大新平衡基金 吸睛
2022-08-17富蘭克林華美高科技 靚
2022-08-10好享退定期定額 正點
2022-08-09統一定期定額市占 稱冠
2022-07-06基金特蒐/瀚亞日本動力股 逆勢勇
2022-07-01基富通林修銘交棒 繳六年亮眼成績單
2022-06-27基金特蒐/復華全球原物料 犀利
2022-06-24基金特蒐/富蘭克林潛力組合 抗跌
2022-06-17基金特蒐/保德信新興企業債 抗跌
2022-06-11滙豐中華更名滙豐投信
2022-06-09基金網路申購額 創高
2022-06-09基金特蒐/瀚亞巴西基金 動能強
2022-06-03魏寶生 任富盛投顧副董
2022-06-03基金特蒐/瀚亞印度 長線有甜頭
2022-05-28基金特蒐/全球水電瓦斯基建 靚
2022-05-20
留言