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凱基樂活多重資產 吸睛

2022-09-08 00:35:49經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

凱基投信首檔橫跨退休前後資金規劃的凱基未來樂活多重資產基金,預計26日開始募集。...
凱基投信首檔橫跨退休前後資金規劃的凱基未來樂活多重資產基金,預計26日開始募集。(本報系資料庫)

通膨高漲之際,退休準備難上加難,為解決退休準備族群的痛點,凱基投信昨(7)日推出首檔橫跨退休前後資金規劃的凱基未來樂活多重資產基金,以多重資產策略來滿足準備退休族資金需求規劃,預計26日開始募集。

凱基未來樂活多重資產基金預定經理人李怡勳表示,面對快速輪轉的投資環境,需要布局多元資產來因應市場變化,但資產類別不是數大便是美,而是要能靈活運用有效互補,才能解決投資難題。

該基金最大特點,在於基金加入對抗通膨資產配置,搭配多重防護機制與靈活配置,直球對決高通膨時期股債齊跌的投資痛點,升級退休資產的整體跟漲抗跌能力。

凱基未來樂活多重資產基金廣納四大資產多元配置,因應不同景氣循環階段,靈活調整配置股票及掩護性買權、對抗通膨資產、非投資級公司債、投資級公司債,幫助投資人對抗通膨與金融市場可能面臨到的風險,建構退休投資三大對策「提高續航力」、「增加購買力」及「加強保護力」。

李怡勳表示,操作策略上,當市場環境處於高通膨時,對抗通膨資產多具有逆勢上漲能力,基金會增持布局比重。

低通膨時期,甚至通縮,對抗通膨資產則會面臨較大下跌衝擊,布局將適度調整,整體基金在對抗通膨資產的配置比重將介於0~25%彈性運用。

對抗通膨資產在不同時段表現亦不盡相同,例如大宗商品與通膨連結度最高,在高通膨下表現會最好,惟波動度也最高。

REITs資產在市場空頭或物價下跌時,表現相對穩定,因此配置上會同時考慮大宗商品、REITs和抗通膨債券的個別資產特性,搭配信用循環階段,彈性調整這三類標的比重。

為鼓勵長期投資,投資人可以選擇前收型或後收型,持有後收型(N級別)基金超過三年,遞延手續費為0%,並且不另外收取分銷費用。

通膨凱基高通

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