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富坦精選收益 穩中求勝

2024-01-17 03:00:01經濟日報 蔡靜紋

歷經去年歲末年終亮麗漲勢後,2024年來全球金融市場呈現狹幅震盪,市場預期今年聯準會(Fed)雖有降息空間,但須視整體經濟及通膨表現而定,政策路徑仍充滿不確定性,增添債市投資難度。

資產管理公司指出,在景氣和通膨走緩的前提下,未來數年將進入寬鬆貨幣政策環境,債市中長線前景可期;然因為短線漲多後,易壓抑買盤追價意願。

具保本能力且績效領先的全球債券型基金 圖/經濟日報提供
具保本能力且績效領先的全球債券型基金 圖/經濟日報提供

不想費心擇時、擇債者,建議可投資於精選收益複合債券型基金,由專業經理團隊靈活配置、精準對焦,並兼顧管控下檔風險,分享債市長多機會。

根據理柏資訊統計,國內核備的35檔全球債券基金,依據十年保本能力最優等級(5)及今年以來績效進行篩選,富蘭克林坦伯頓精選收益基金今年以來上漲1.54%、表現居冠,且近一年漲幅超過7.7%。

基金專家表示,富蘭克林坦伯頓精選收益基金除短、中、長期績效優異外,為提供國人對於每月領息的投資選項,近期也加入美元穩定月配息股分的生「利」軍,最新的年化配息率已經攀上7.49%,滿足投資人想要用一筆資金網羅多元債券類別、控管風險、賺取資本利得和穩健收息的多重目標,近期在各大銷售通路及基金平台的買氣及詢問度急速上升。

截至2023年12月底,富蘭克林坦伯頓精選收益基金持債平均到期殖利率5.95%、到期年數5.34年,基金以複合債型式,有廣納各類債券的彈性。著眼於高利率環境對企業獲利的衝擊仍在發酵,該基金目前配置以中短天期高評級債為多,並嚴選非投資級債以增加投組收益空間。

銀行財富管理中心主管建議,這波利率觸頂無庸置疑,隨之而來的是債優於股的投資主調,但過程中宜落實風險控管,現階段建議透過多元的複合債券,廣納精選收益來源同時坐收資本利得機會,並藉此平衡各類債券之間的風險,發揮固定收益資產時所重視的穩定性,多種需求有望一次滿足。

債券債市通膨

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