富坦精選收益 穩中求勝
歷經去年歲末年終亮麗漲勢後,2024年來全球金融市場呈現狹幅震盪,市場預期今年聯準會(Fed)雖有降息空間,但須視整體經濟及通膨表現而定,政策路徑仍充滿不確定性,增添債市投資難度。
資產管理公司指出,在景氣和通膨走緩的前提下,未來數年將進入寬鬆貨幣政策環境,債市中長線前景可期;然因為短線漲多後,易壓抑買盤追價意願。
不想費心擇時、擇債者,建議可投資於精選收益複合債券型基金,由專業經理團隊靈活配置、精準對焦,並兼顧管控下檔風險,分享債市長多機會。
根據理柏資訊統計,國內核備的35檔全球債券基金,依據十年保本能力最優等級(5)及今年以來績效進行篩選,富蘭克林坦伯頓精選收益基金今年以來上漲1.54%、表現居冠,且近一年漲幅超過7.7%。
基金專家表示,富蘭克林坦伯頓精選收益基金除短、中、長期績效優異外,為提供國人對於每月領息的投資選項,近期也加入美元穩定月配息股分的生「利」軍,最新的年化配息率已經攀上7.49%,滿足投資人想要用一筆資金網羅多元債券類別、控管風險、賺取資本利得和穩健收息的多重目標,近期在各大銷售通路及基金平台的買氣及詢問度急速上升。
截至2023年12月底,富蘭克林坦伯頓精選收益基金持債平均到期殖利率5.95%、到期年數5.34年,基金以複合債型式,有廣納各類債券的彈性。著眼於高利率環境對企業獲利的衝擊仍在發酵,該基金目前配置以中短天期高評級債為多,並嚴選非投資級債以增加投組收益空間。
銀行財富管理中心主管建議,這波利率觸頂無庸置疑,隨之而來的是債優於股的投資主調,但過程中宜落實風險控管,現階段建議透過多元的複合債券,廣納精選收益來源同時坐收資本利得機會,並藉此平衡各類債券之間的風險,發揮固定收益資產時所重視的穩定性,多種需求有望一次滿足。
延伸閱讀
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
雙B債券基金 黏住配息族
2024-03-20復華新商品 鎖定高息電子股
2024-03-13優選非投等債基金 有潛利
2024-03-06投信新募基金 強打收益牌
2024-02-18多元布局資產 降低波動
2024-02-18富坦精選收益基金 搶先機
2024-02-15小孩子才做選擇!00939高股息、高成長攏給你
2024-02-15投信官網須設「收益平準金區」
2024-01-30目標到期債踩雷 投資人、保戶重傷
2024-01-22布局新興市場 專家促多觀望
2024-01-22富坦精選收益 穩中求勝
2024-01-17投信境內基金 規模創高
2024-01-16投信強打收益型股債基金
2024-01-07境內基金規模創新高 衝上6.3兆元
2023-12-19主動式基金規模衝高
2023-12-19投信優惠專案 大放送
2023-12-12街口投信董座 方詳棋代理
2023-12-05中信拚躋身投信三強
2023-11-28柏瑞台灣董座年底異動
2023-11-28中租「樂領金」 瞄準領息族
2023-11-08新基金20日開募 搶商機
2023-11-06ESG、科技基金 添新兵
2023-10-25復華A級債傘型基金 開募
2023-10-23電支買基金 吸引年輕人
2023-09-28今年最吸金新ETF 00931B掛牌上市
2023-08-07最親民美債ETF 00931B 發行價15元
2023-07-05投信創新年 新ETF當紅
2014-09-12元大寶來 接軌國際
2014-09-12A股龍年「甩熊抱」? 羅傑斯打槍
2014-09-01泰黃金SPA熱 「過度浪費…經濟衰退前兆」
2014-09-01印度股市 開放國外散戶投資
2014-09-01美今年經濟喊燒 新興市場變冷
2014-09-01帳戶存款不足 3/1起不能質借買基金
2014-09-01巴西GDP 超越英國還要趕走法國
2014-09-01西班牙赤字比 逾8%
2014-09-01歐洲經濟悲觀 德一枝獨秀
2014-09-01柏瑞投信投顧 合併
2014-09-01Fed用力「暗示」 維持超低利
2014-09-01美短期利率預期 Fed將固定發布
2014-09-01PIMCO總回報基金 被贖回50億美元
2014-09-01G7與金磚四國融資成本高漲 衝擊大
2014-09-01基金公司資產 縮水15%
2014-09-01