PIMCO總回報基金 被贖回50億美元
【聯合晚報╱編譯陳澄和╱綜合報導】
基金研究機構晨星公司表示,債券大王葛洛斯操盤的PIMCO總回報債券基金,因為績效落後競爭對手,去年被客戶贖回50億美元,是該基金自1993年以來的首次資金淨流失。
晨星公司的數據顯示,PIMCO總回報基金2011年的報酬率是4.2%,落後69%的競爭對手,該基金去年12月遭客戶贖回13.5億美元。
去年歐債危機帶動政府公債需求激升,但葛洛斯卻錯失這波漲勢,導致操作績效落後。PIMCO總回報基金2009年的績效打敗多數對手,那一年吸收空前的500億美元資金加入,而在同年12月成為有史來規模最大的共同基金。
PIMCO總回報基金在去年12月30日止的五年內,平均年度報酬率為8.1%,仍然超越97%的對手。
葛洛斯去年10月曾發布形同「罪己狀」的信函給客戶,表示2011是糟糕的一年。
葛洛斯去年2月間因誤判形勢,將美國國庫券從投資組合中剔除,但國庫券2011年的報酬率高達9.8%,是2008年以來最佳。葛洛斯後來補回,到11月30日時,美國公債在投資組合中的比率已達23%。
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