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雙B債券基金 黏住配息族

2024-03-20 03:00:01經濟日報 蔡靜紋

台灣首檔聚焦雙B債券的基金來了。富蘭克林華美投信18日起,推出富蘭克林華美優選非投資等級債券基金,鎖定BB+與BB等級的非投資等級債,預估鎖定全球101檔債券,到期殖利率約6.98%,存續期間3.85年的債券為主要投資標的。該檔基金可選月配息,預估4月成立後,進場布局,最快7月就會配息,對於喜歡配息的投資人來說,又多了一個選擇。

富蘭克林華美優選非投資等級債券基金擬任基金經理人余冠廷認為,預期今年中或之後,美國聯準會(Fed)會公布降息,BB級債殖利率將進一步下降,債券價格將會上漲,創造更多的資本利得機會。檢視過往,當美國停止升息後,持有BB級債一年,平均報酬率達15%;持有三年可達27%。而金融行情變動多取決於對未來發展的預期,故BB級債的好買點(相對高殖利率),一般會落在Fed升息循環高點前後與首次降息之間,此時正是市場「預期降息」,殖利率有序回落的黃金期。

明日之星規模於2023年再創新高 圖/經濟日報提供
明日之星規模於2023年再創新高 圖/經濟日報提供

余冠廷指出,該檔新基金主要訴求投資於雙B(BB級)債券類別上,截至2月底止,BB級名目利率達6.8%左右,實質利率達6.4%,而BB級債近20年來平均違約率僅0.4%,且債券殖利率又勝過投資等級以上債券種類,是現階段市況中值得納入資產配置的產品之一。例如2008、2009年令人聞之色變的金融海嘯時,BB級債最大違約率僅約3%,B級以下債則高達21%,波段修正跌幅較低、收復時間較短,可以說是追求分散風險、且想進一步穩定投資組合收益投資人的首選。

近幾年的雙B債券星光熠熠,明日之星的數量與年俱增,屢創新高。

除了再次印證雙B債券基本面的穩健,也意味想從雙B債券中抓到明日之星,難度比起過去更低,機會正在逐年增長,值得投資人把握當下。

富蘭克林華美優選非投資等級債券基金近日募集,有新台幣、美元、人民幣、南非幣四大計價方式,同時具有累積型、分配型及NB分配型。

債券高殖利率投資等級債

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