主動式基金規模衝高
全球在過去三年歷經了Fed降息至零利率、大規模量化寬鬆、再轉向暴力式升息,在高低跌宕的三年中,台股主動式基金規模成長幅度逼近八成,而若以公司別來看,規模前五強的公司,最新合計規模逼近3,000億元,市占率超過六成,幾乎主導整體台股基金市場。
法人表示,在市場對於聯準會升息接近尾聲已有相當程度的共識之下,庫存變化將是影響各類股表現的主要變數,目前半導體庫存水位已回到健康水準,市場預期景氣周期於明年將進入正向循環,可望推升以電子為主的台股大盤走勢,投資人可透過主動式台股基金參與行情。
觀察台股基金前五大投信規模與績效表現,依據近三年來規模漲幅排行,依序為統一投信、野村投信、安聯投信、國泰投信、元大投信,檢視五大投信的團隊績效,由統一投信與野村投信表現居冠,皆達到87.9%的報酬表現。
而檢視近三年台股基金績效,截至18日止,近三年績效突破100%的台股基金共計有六檔,分別為統一奔騰、統一黑馬、國泰台灣高股息、野村鴻運、統一台灣動力、日盛MIT主流,其中,統一奔騰三年報酬達155%居冠,六檔基金績效達155%至102%之間。
統一投信表示,隨著近期美國聯準會鴿聲嘹亮,股市多頭行情確立,而目前半導體庫存水位已回到健康水準,市場預期景氣周期於今年年底落底,除了庫存調整結束的正向因素以外,明年產業還有數項利多,半導體產業於明年進入正向循環,可望推升以電子為主的台股大盤走勢。
野村投信表示,目前市場對聯準會升息近尾聲有相當程度共識,在整體經濟逐步復甦,市場目光將尋找高成長性產業,預期庫存變化將是主導各類股表現主要變數,例如,今年上半年電子下游表現優於電子上游,主因庫存去化較快,進入第4季,則由電子上游庫存落底帶動大盤行情;產業看好AI、電力改革等長線趨勢股,及邊緣AI、矽光子,半導體、記憶體等具庫存回補以及科技創新等題材的類股。
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