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基金操盤手/安聯潘育憲 青睞人工智慧

2023-08-17 22:47:07經濟日報 記者崔馨方、廖賢龍/台北報導

安聯台灣科技基金經理人潘育憲。 安聯投信/提供
安聯台灣科技基金經理人潘育憲。 安聯投信/提供

什麼是台股未來十年的成長動能?安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示,主要股市研判2023年經濟不佳,但會是「從很低回到平均」,2024年最起碼會回到平均的水準,因此樂觀看待台股發展。

此外,過去台股有過度仰賴消費性電子需求的疑慮,未來人工智慧(AI)將在台灣、韓國、日本等供應鏈發光發熱。

總體經濟漸漸變好,過去一年民眾擔心通膨,目前看來美國聯準會對於升息尚未鬆口,不過,實際上通膨數據皆好轉,因此「停止升息」將為2024年必然的趨勢,甚至可能會降息。

從今年開始,AI成為當前熱門趨勢,以投資角度而言,AI長線相當看好;但AI股近期出現大幅震盪,投資人開始對其未來成長性有疑慮。但拜產業結構性利多之賜,尤其在AI的領域「沒有看到太多大陸人的競爭」,意指中國大陸對於AI產業的競爭力有限,接下來幾年不致以低價擾亂市場,主因在於「地緣政治」下美中之間的對立,造成大陸要進入AI產業愈來愈困難。因此,AI題材未來也將是驅動台股的題材之一。

目前民眾普遍尚未感受到AI的強烈應用,主因在於現階段應用以企業用戶較多(B2B)。舉例而言,半導體IC設計的流程中,有項設計流程工具稱為EDA(Electronic Design Automation,電子設計自動化),該項工具若引入AI技術,可以加速半導體的設計流程。

因此,目前在企業間或是特定行業人士才會對AI感受比較深,依賴AI程度也比較大,未來會往更多的生活應用端發展。

即使AI股價短期遇到亂流,但產業成長趨勢不變,持有個股不會輕易出脫,反而會逢低伺機加碼;AI族群以組裝廠為主的ODM廠,零組件的散熱、PCB、CCL等都是未來業績具成長性的次產業。

至於AI伺服器未來需求大增,是否就會壓縮傳統伺服器的需求則還要再進一步觀察。

AI無疑是未來主流,若AI的變化產生缺口,半導體是值得關注的重點之一;而除了AI、HPC概念股外,「電動車也是不能放掉的趨勢」。

潘育憲具有半導體研究分析專長,他建議半導體族群也可多加留意,除了龍頭廠目前評價並不高之外,9月SEMICON Taiwan 2023 展覽開始,電子庫存又已去化得差不多,終端需求如果開始增加,將對半導體產業有利,尤其是商業用的個人電腦每四至五年有波換機潮,微軟已宣布不支援Win10更新,因此,PC需求變化值得關注。

近年來的股市變化遠超過教科書的指引,潘育憲認為,面對新世代想法,市場脈動改變,會以更樂觀且更積極的態度去調整操作策略,為基金投資人降低風險並爭取更好的績效。

AI半導體台股

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