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境內基金規模創新高 衝上6.3兆元

2023-12-19 23:54:34經濟日報 記者王奐敏/台北報導

今年ETF百花齊放加以新基金募集,成為推升各家投信及境內總基金規模再創新猷的功臣...
今年ETF百花齊放加以新基金募集,成為推升各家投信及境內總基金規模再創新猷的功臣。 圖/聯合報系資料照片

今年來全球股債市表現倒吃甘蔗,加上ETF及新基金募集吸金助攻,帶動境內基金總規模來到6.39兆元再創新高,累計今年成長幅度達31%,其中復華等七家投信超越整體平均最為突出。

今年規模增長優於整體平均投信公司
今年規模增長優於整體平均投信公司

投信投顧公會統計數據顯示,境內基金總規模在今年8月站上6兆元大關後緩步震盪向上,11月因美國聯準會(Fed)停止升息、美債殖利率自高檔回落,帶動股債市大漲,規模增幅達6%,創下今年單月最大增幅,復華、群益、元大、野村等投信同期間增幅更有逾8%。

除了行情助攻,今年ETF百花齊放加以新基金募集,更是成為推升各家投信及境內總基金規模再創新猷的大功臣。其中,台股配息型ETF、美債ETF成為最吸金標的。

今年來規模增長幅度超越整體平均的投信業者共有七家,復華投信今年6月發行首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息(00929)吸金逾千億,帶動今年整體成長1,729億元、成長65.2%拿下增長冠軍。

永豐、統一各增加292億、535億元,增幅61%、58%拿下二、三名,群益、元大、中國信託及國泰等在新募集及既有美債ETF持續吸金發力下,今年來規模增長都超過千億元,成長幅度皆優於整體平均的31%。

復華投信投研團隊分析,Fed結束升息循環、企業獲利成長動能提升、半導體邁入向上周期,有利帶動2024年股債雙漲,持續看好台股以及全球科技股走勢,各債市因通膨疑慮下降,也將吸引資金回流而有表現空間,挹注基金規模成長動能。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出,台股電子指數11月以來漲多,近日出現震盪,著眼AI發展可望帶動新的一波半導體及科技業的擴張循環,推升產業獲利表現,若遇市場震盪可逢低分批布局。

元大投信表示,從2022年開始爆紅的債券ETF,擁有穩定債息收入加上長天期債券的資本利得空間,讓債券ETF受益人數及規模直線上升,2023年總受益人數來到百萬人,與2022年15萬人相比可說是爆發性成長。

隨著ETF商品多元化,投資人可依需求進行資產配置,股債ETF均可自由搭配,分散風險也讓資產配置更多元。

ETF元大投信台股

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