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小孩子才做選擇!00939高股息、高成長攏給你

2024-02-15 00:00:00文 / 統一投信

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

高息ETF產品琳瑯滿目,對於「高股息與總報酬」,小孩子才做選擇,聰明投資人當然要息利雙收!農曆年後首檔即將募集的台股高息ETF──「統一台灣高息動能ETF」(本基金配息來源可能為收益平準金)(00939),所追蹤的臺灣高息動能指數掌握「高效、高股息、高CP值」三高密碼,透過高息與高效的選股策略,讓收益成長動起來,募集消息一釋出,就引起投資人熱烈討論。

00939追蹤的臺灣高息動能指數坐擁三高優勢,第一大優勢為「高效」,一般高息產品雖然能提供穩定股息收益,但較難帶來超額報酬,但00939指數在保留高股息抗波動、穩定息收優點的同時,更利用層層篩選與權重調節機制建立高效組合,為投資追求高總報酬。據近16年歷史數據回測,00939指數含息總報酬率達708%,遠優於台灣加權指數、台灣50指數、台灣高股息指數,含息總報酬分別只有303%、315%、278%的表現。

第二大優勢是存股族最重視的「高股息」。因為00939追蹤的指數完全貼合台股除權息周期的脈動,成分股定審於每年5月進行,可避免太早調整無法精準卡位高息股,太晚換股又面臨已漲了一波的問題。且成分股不受限產業,所有產業之高息標的統統一網打盡,讓指數股利率近5年平均達9.85%,優於大盤與多數高息指數。

第三大優勢則是投資也有「高CP值」。00939追蹤的指數首創以夏普值進行兩次動態調整權重,夏普值是投資的CP值,可衡量投資組合的報酬和風險,夏普值愈高、性價比愈高,所以透過夏普值活絡成分股配置的血液循環,可以打造更高報酬率的資產池。00939追蹤的指數過去16年的年化波動度17.44%、夏普值0.79、年化報酬率13.71%,皆優於大盤與多數高息指數,是高效存股的新選擇。

統一投信表示,00939是為除權息旺季量身打造的全方位解決方案,將於3月1日至3月5日募集,採月配息、月底領息制,可平滑投資人股息現金流,讓存股更有感,募集期間一張只要一萬五千元,即可以小額資金搶搭高股息、高成長、高CP值的多頭列車。

00939追蹤的臺灣高息動能指數擁三高特色

資料來源:統一投信
資料來源:統一投信

延伸閱讀:
統一台灣高息動能ETF綻放台股生命力

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