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新募基金 強打多重資產

2023-08-07 23:50:42經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美國債信遭到降評,市場再添變數,與年初相比,投信目前更加看好成長型資產(美聯社)
美國債信遭到降評,市場再添變數,與年初相比,投信目前更加看好成長型資產(美聯社)

美國聯準會(Fed)雖然如市場預期升息1碼,但美國債信遭到降評,市場再添變數。與年初相比,投信目前更加看好成長型資產,但由於主要股市今年來漲幅不小,高檔震盪機率高,因此投信在新募基金納入多元資產,以兼顧高成長及收益。

近期有多檔基金新募集及追加募集。中國信託成長轉機多重資產基金於昨(7)日開募,特色在於可轉換公司債約占五成,以把握可轉債跟漲抗跌的優勢,因應變數多的環境;債券占30%,以投資等級債為主,參與殖利率升高的好處;股票占兩成,主要為美股。

投信近期新募及追募的基金。圖/經濟日報提供
投信近期新募及追募的基金。圖/經濟日報提供

鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金於今(8)日開募,投資主軸放在科技革命、人口與社會轉型、經濟蛻變、環境挑戰等四大巨型趨勢,從全球變革潮中掌握獲利的優質標的,挖掘出創新紅利,並搭配優質債ETF,同時掌握趨勢、收益與債息。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重於15日開募,不但強調高股息,更是首檔將等權重機制注入高股息選股因子的ETF,成分股有50檔。這檔兆豐永續高息等權(00932)是繼兆豐龍頭等權重於年初掛牌之後,第二檔台股等權重ETF,並且結合永續及高股息,兼顧股息及報酬。

統一台灣高息優選基金則將於9月開募,是統一投信睽違16年再度新募台股基金,來勢洶洶,以高股息搭配高成長為訴求,且推出累積型及月配型選項,以滿足各類投資人的需求。

在追募方面,元大日本龍頭企業基金於7月初開募,首日就吸引200億元,達到額度上限,創下國內日本股票型基金募集成立規模紀錄。元大投信申請追募,第二波募集於8月1日展開。

現有ETF掀起追募潮,以成熟市場公債及投資等級債ETF為主,累計今年以來申請追募已超過30次,市場預期追求收益的需求仍殷切。明星級債券ETF不斷追募,不但成為亞洲規模最大的債券ETF,且亞洲前十大債券ETF中就有過半是台灣投信發行的ETF。

高股息ETF債券

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