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主動式ETF商品 可望現身

2023-09-07 00:00:00經濟日報 記者高瑜君/台北報導

ETF發展20年,截至9月1日,總受益人已經突破700萬人次,儼然成為全民的重要理財工具,近期各種「收益平準金」解釋甚囂塵上,不僅投資人最愛的高股息ETF多數有這項機制,包含市值型、海外股、甚至債券等ETF也都有納入此機制,鑒於市場對於收益平準金的討論,ETF發行業者積極進行投資人教育,主動式ETF也將有影。

ETF龍頭業者元大投信在「e添富」平台,以「收益平準金對ETF之功用」為題,詳細解說平準金的用途,並強調收益平準金所得占比高僅表示ETF淨申購多使規模成長,並不代表是超額配息。

元大投信認為,是否超額配息應該要從長期投資的角度來看,判斷是否超額配息的標準,應該要從報酬指數(含息)與價格指數(不含息)的差距來看,兩者指數的報酬率差距即是反應成分股期間累積的息值。如果計算指數息率在資料取得上有困難,另一項較簡要的方法就是去看ETF配息後能否填息。

ETF第二大發行業者國泰投信將著手規劃「秒懂收益平準金」專區,國泰投信總經理張雍川昨(6)日出席國泰10Y+金融債ETF(00933B)IPO記者會中提到,該專區將介紹收益平準金的定義、解釋用途及效果、並舉例說明,用圖像化的方式宣傳,讓投資人更加清楚。

張雍川重申收益平準金指是會計科目,ETF只要收到申購,就會跟著指數權重進行成分股的配置,收益平準金設立目的是良善且公正的機制,ETF有了收益平準金,可避免短期內單位數大增而稀釋配息金額。

至於ETF發展的下一步發展,從全球發展趨勢來看,ETF發行到後面相似度會相當高,主動式ETF才能做出差異化,張雍川指出,投信投顧公會已經請各家業者蒐集主動型ETF的相關資訊,包括各國的法規監管、配套措施及投資人保護等,後續將呈請主管機關。

ETF元大投信國泰

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