中信多重資產商品 聚光
儘管上半年股市表現強勁,但下半年全球景氣仍面臨挑戰,核心投資部位仍需可靈活因應的金融工具。因應市場變局,中國信託投信8月7日將募集中國信託成長轉機多重資產基金,同時布局可轉債、股票、投資等級債,並透過多元收益月月配息,讓投資人掌握成長轉機。
中信投信代理總經理陳正華表示,有別於去年股債市齊跌,今年上半年轉為股債輪動齊漲,顯示面對不同市場危機,依然可以看到很多投資機會,為協助投資人做好資產配置,中信投信推出旗下第五檔多重收益型基金-中國信託成長轉機多重資產基金。
中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出,基金投資組合將可轉債比重拉高,主要是就過去經驗來看,可轉債在面臨金融風暴或經濟景氣逆風時,恢復力快;主因可轉債具有轉換成股票的權利,當股價愈高時,可轉債價格將隨股價上揚,而股價下跌時,可轉債因具有債券價格下限保護,相對抗跌。
以2008年金融海嘯為例,股票指數報酬恢復期長達30個月,但可轉債指數報酬僅需14個月、2020年新冠肺炎疫情時,股票指數報酬恢復期需六個月,但可轉債指數僅花三個月就翻正,且可轉債具有韌性,自2003以來至2023年5月,可轉債指數從未出現連續兩年下跌。
中國信託成長轉機多重資產基金採三大資產靈活配置,在可轉債、債券、股票的配置分別為五:三:二,但仍可依市況隨機應變,在景氣衰退時增持可轉債、投等債的部位、減少非投等債的部位,在景氣擴張時則增持股票與可轉債部位、減持非投等債。
據統計,自2012年1月至2022年12月31日,成長轉機多重資產策略年化報酬率達12.66%,遠高於全球投等債的1.88%、全球非投等債的6.21%,僅次於全球股市的13.2%,年化波動度9.34%,遠低於全球股市的14%。
由於採多元配置,中國信託成長轉機多重資產基金擁有多元收益來源,採每月配息,可日「積」月累、累積財富。據彭博統計至2023年4月,債券指數的平均殖利率達4%至5%、可轉債指數平均殖利率在2%至3%、股票指數平均股利率也有2%至3%。
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