復華A級債傘型基金 開募
近日美國10年期公債殖利率竄升觸及5%大關,創16年來新高,外電報導,摩根士丹利指出,殖利率噴出現象是極佳的買點;與美國10年期公債連動性高的美國投資等級債券指數價位,更來到30年來低位。投信法人認為,目前是進場布局A級債券的甜蜜點,可透過鎖定高品質債券、具鎖利機制的機動到期債券基金,掌握難得的債券投資好時機。
復華投信表示,為提供投資人掌握優「殖」債券投資機會,「復華A級債券傘型基金」將於10月23日起限時募集,基金成立後將不再接受申購。該基金布局鎖定A級以上高信評債券,同時有別於過去到期債券基金多以持有到期為主,該傘型基金成立進場後,若淨值達到「提前結算機制」的標準,將提前到期並主動獲利了結出場,讓投資人更能靈活運用資金。舉例來說,當復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金成立次日起屆滿二年六個月後、基金淨值達11元(相當於基金累積報酬率10%);復華三至八年期機動到期A級債券美元/台幣基金成立次日起屆滿三年後、基金淨值達11.5元(相當於基金累積報酬率15%),基金就會啟動提前結算機制出場,見好就收。
路透近日一份對經濟學家做的最新調查顯示,多數認為聯準會11月會議將維持基準利率不變,降息時間最快會落在明年第2季。
復華A級債券傘型基金經理人杜承豪指出,A級以上的投資等級債,因較優的信用品質,波動較小、違約率低,在降息循環中的資本利得,常優於BBB及非投資等級債,將是降息環境下的債市布局首選,目前可先進場卡位累積較高的債息收益,一旦聯準會貨幣政策轉向,債券利率有向下空間,將帶動債券價格上漲,屆時將有資本利得投資機會,當不同到期年份的基金,累積總報酬率分別高於10%或15%後,基金將提前到期讓投資更有效率。
延伸閱讀
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
雙B債券基金 黏住配息族
2024-03-20復華新商品 鎖定高息電子股
2024-03-13優選非投等債基金 有潛利
2024-03-06投信新募基金 強打收益牌
2024-02-18多元布局資產 降低波動
2024-02-18富坦精選收益基金 搶先機
2024-02-15小孩子才做選擇!00939高股息、高成長攏給你
2024-02-15投信官網須設「收益平準金區」
2024-01-30目標到期債踩雷 投資人、保戶重傷
2024-01-22布局新興市場 專家促多觀望
2024-01-22富坦精選收益 穩中求勝
2024-01-17投信境內基金 規模創高
2024-01-16投信強打收益型股債基金
2024-01-07境內基金規模創新高 衝上6.3兆元
2023-12-19主動式基金規模衝高
2023-12-19投信優惠專案 大放送
2023-12-12街口投信董座 方詳棋代理
2023-12-05中信拚躋身投信三強
2023-11-28柏瑞台灣董座年底異動
2023-11-28中租「樂領金」 瞄準領息族
2023-11-08新基金20日開募 搶商機
2023-11-06ESG、科技基金 添新兵
2023-10-25復華A級債傘型基金 開募
2023-10-23今年最吸金新ETF 00931B掛牌上市
2023-08-07最親民美債ETF 00931B 發行價15元
2023-07-05投信創新年 新ETF當紅
2014-09-12元大寶來 接軌國際
2014-09-12A股龍年「甩熊抱」? 羅傑斯打槍
2014-09-01泰黃金SPA熱 「過度浪費…經濟衰退前兆」
2014-09-01印度股市 開放國外散戶投資
2014-09-01美今年經濟喊燒 新興市場變冷
2014-09-01帳戶存款不足 3/1起不能質借買基金
2014-09-01巴西GDP 超越英國還要趕走法國
2014-09-01西班牙赤字比 逾8%
2014-09-01歐洲經濟悲觀 德一枝獨秀
2014-09-01柏瑞投信投顧 合併
2014-09-01Fed用力「暗示」 維持超低利
2014-09-01美短期利率預期 Fed將固定發布
2014-09-01PIMCO總回報基金 被贖回50億美元
2014-09-01G7與金磚四國融資成本高漲 衝擊大
2014-09-01基金公司資產 縮水15%
2014-09-01投信更名 品牌更鮮明
2014-09-01