富蘭克林《定期定額投資策略》
美國總統大選過後，財政懸崖議題成為主導市場的主要因素，美股及國際股市紛紛受消息面牽引而波動。富蘭克林證券投顧表示，由於兩黨對於是否延長富人稅負優惠等多項議題上存在歧見，因此談判過程中的政治角力將牽動市場敏感神經、增添股市短線波動，惟若跳脫新聞頭條、從中長期觀點出發，許多市場基本面穩健，建議此時不妨採定期定額的策略累積部位，迎接政策不確定消散後的漲升行情。
生技產業致力研發創新，定期定額掌握長線醫藥商機
從產業型基金觀察，以理柏資訊統計至十月底止，定期定額投資於主要產業型基金，結果顯示定期定額投資境外生技產業型基金一年平均報酬率可達8.7%，定期定額二年及三年的平均報酬率超過二位數(附表一)，表現突出。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，受到財政懸崖干擾及投資人憂心資本利得稅將被調高，使得今年以來漲勢突出的生技股成為投資人獲利了結的標的，壓抑那斯達克生技指數自十月以來回檔修正，由於在預算協議達成前市場交投恐趨於謹慎，不排除生技股仍將受到消息面影響，但若從中長期角度出發，生技產業基本面仍維持穩健，明後年大型生技股獲利預估仍有雙位數成長，此外，依凡‧麥可羅認為，全球人口老化、現代人生活型態的改變，市場對抗腫瘤、心血管等疾病之創新藥物需求殷切，均為醫藥產業帶來不小的潛在商機，建議投資人以定期定額的方式來因應短線市場波動，穩健掌握中長線醫藥商機。
亞洲國家內需潛力充沛，佈局側重內需消費題材
以理柏資訊統計至十月底止，定期定額投資於主要新興市場區域型基金，結果顯示定期定額投資境外亞太區中小型股票型基金一年平均報酬率可達9.8%，領先其他新興區域(附表二)，主要反應小型股的內需導向特性以及豐富多元的投資題材，富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金暨亞洲小型企業基金經理人馬克．墨比爾斯表示，中國的經濟在近期有轉強的現象，受信貸擴張支撐、中國投資增速加快，十月出口成長超過一成，淨出口對增長的拉動有望由負轉正，預估今年第四季中國經濟增長有望超過第三季的水準，隨著經濟數據透露景氣可望觸底回升，未來對盤勢影響為中性轉好。馬克．墨比爾斯認為，雖然亞洲經濟成長放緩，但預估亞洲經濟增長率將比世界平均增長率高出二個百分點以上，2013年亞洲經濟增長率估計將小幅上升至將近6%(國際貨幣基金，2012/10月)，成長力道仍不容小覷，建議可定期定額持續佈局亞洲股市及側重消費產業的亞洲中小型企業。
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之10%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
相關新聞
兩類資產皆備 平衡策略發揮穩定收益力量
2024-03-14通膨頑固 債券多元收益靠精選策略掌握
2024-03-01富蘭克林華美／2012年台股佈局 掌握Q1關鍵期
2014-09-01富蘭克林華美／台股短多可期 中長線回歸基本面
2014-09-01經理人評論／亞洲抵禦經濟困境的衝擊
2014-09-01富蘭克林華美／MSCI台股權重反轉 支撐台股向上趨勢
2014-09-01富蘭克林華美／佈局印股 掌握政策作多環境
2014-09-01富蘭克林投顧／基本面穩+資金暢旺 亞洲債市再受青睞
2014-09-01富蘭克林華美／全球資金流向與亞股外資動向觀察
2014-09-01富蘭克林華美／台股周線收紅 資金行情有利高檔震盪
2014-09-01富蘭克林投顧／全球高收益債違約率微幅升至2.0%水準
2014-09-01富蘭克林投顧／富蘭克林2012年3月投資組合建議
2014-09-01富蘭克林華美／全球資金流向與亞股外資動向觀察
2014-09-01富蘭克林華美／資金行情推波助瀾 台股高檔震盪不變
2014-09-01富蘭克林投顧／拉美和俄羅斯權重獲提升 能源股受惠大
2014-09-01富蘭克林投顧／二月全球固定收益型債、匯配置調查
2014-09-01富蘭克林投顧／定期定額 掌握新興股市長線獲利機會
2014-09-01富蘭克林投顧／日圓跌至七個月低點 長線仍有續貶空間
2014-09-01富蘭克林投顧／油價創九個多月來新高
2014-09-01富蘭克林投顧／富蘭克林證券投顧基金獎綻光芒
2014-09-01富蘭克林投顧／二月產業型基金績效回顧與展望
2014-09-01富蘭克林華美／中國股市有望邁入兩會行情
2014-09-01富蘭克林投顧／第二輪LTRO可望緩和信貸狀況
2014-09-01富蘭克林投顧／歐經濟衰退壓抑歐元 看好其它體質良好貨幣
2014-09-01富蘭克林投顧／二月海外基金績效回顧與投資展望
2014-09-01富蘭克林華美／全球資金流向與亞股外資動向觀察
2014-09-01富蘭克林投顧／台股關前情怯 維持高檔整理
2014-09-01富蘭克林投顧／富蘭克林2012年第二季投資策略
2014-09-01富蘭克林投顧／富蘭克林獲傑出基金金鑽獎7大肯定
2014-09-01富蘭克林投顧／國際債市二月份回顧與展望
2014-09-01富蘭克林投顧／普丁贏得大選 俄股行情看俏
2014-09-01富蘭克林投顧／二月美國各類債市回顧與展望
2014-09-01富蘭克林華美／佈局台股 留意基本面
2014-09-01富蘭克林華美投信十週年 好康優惠限時送
2014-09-01全球資金流向與亞股外資動向觀察
2014-09-01台股高檔震盪 觀察交投和外資
2014-09-01富蘭克林投顧／邊境市場異軍突起 漲勢居前
2014-09-01富蘭克林投顧／全球資金流向與亞股外資動向觀察
2014-09-01富蘭克林投顧／量化寬鬆預期心理 推升風險性債市續揚
2014-09-01富蘭克林投顧／台股步入整理 佈局把握基本面
2014-09-01三月全球基金經理人債、匯配置調查
2014-09-01經理人操作謹慎偏多 顯示多頭猶有可為
2014-09-01
