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「息系列」精挑細選,六大優勢創造入息基金精彩收益

2014-09-17 00:00:00聯合新聞網

【聯合線上企劃/MoneyDJ精實新聞 報導】

今年夏天,全球股債市持續在東歐地緣政治風險、與升息臆測下動盪搖擺著,唯一不變的是,各地資金追求收益的熱情。「追求精彩收益」的投資心態不但反映在高收益債、新興市場債等固定收益基金的長銷熱賣,鎖定高息股的股票入息基金也成為熱門投資標的。證券業者表示,目前收益型的基金產品琳瑯滿目,基金公司如能擁有「基金績效穩健優異」、「收益產品線豐富完整」、「配置選擇多元」、「深耕在地優質服務」、「經營管理團隊穩定」、「市場規模龐大」等六大優勢,會是投資者投入「息系列」基金追求精采收益的最佳夥伴。

首先,基金績效好壞,絕對是影響投資結果的關鍵,而收益型基金能否穩定配息、不會屢屢配到本金,基金操作績效更是重點。至於「收益產品線豐富完整」,到底要多豐富才稱得上完整?目前看來,較能滿足「追求精彩收益」需求的產品,主要分為股票入息基金與債券固定收益基金兩大類,這類「息系列」基金因為聚焦高息標的,持續累積股利與債息後,不但創造較佳收益機會,其月配息機制亦較能滿足投資者定期領息的需求。

不過,近年來市場輪動快速,除了股債間的移動,跨區域的資金流動更是瞬息萬變。富達證券表示,投資者在追求收益之際,最好選擇產品線較完整、涵蓋範圍較多元的投資夥伴。舉例來說,基金公司旗下的股票入息基金,如能涵蓋全球、歐洲與亞太三大領域,固定收益基金如同時有亞洲高收益、歐洲高收益、與美元高收益債三大選擇,投資人便能更靈活的利用「息系列」基金掌握資金輪動行情,追求收益同時也能降低投資組合波動度。

關於「配置選擇多元」部分,富達證券表示,主要應觀察「息系列」基金的「投資幣別」有無主流外幣如美元、歐元、澳幣的多重選擇,以及「配息級別」有無累計、月配息、與穩定月配息的多樣化入息服務,因這些選擇都可讓投資者在資金運用的靈活度上加分不少。至於「深耕在地優質服務」,也讓投資者在追逐股票入息基金、或收益型固定收益基金時,能夠得到更多關於「息系列」基金產品的即時資訊與布局建議服務。

最後,在「經營管理團隊穩定」與「市場規模龐大」部分,則是基金公司管理操作與產品優質與否的重要參考指標。證券業者指出,在投資世界中,專業的基金公司,往往強調團隊的合作,穩定的經營管理團隊,較能締造穩健的基金績效;而基金公司資產管理規模愈大,亦代表研究資源豐富、基金績效突出能吸引資金持續挹注。換言之,投資者在選擇「息系列」收益型基金產品時,可將這些指標列入考量,無論是全球股票入息基金,或是收益型固定收益基金,都可挑選出基金規模中相對最大的基金標的與基金公司,作為追求精彩收益時的最佳利器與投資夥伴。

 

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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