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「息系列」迎接利率回歸常態,入息基金精彩收益抗波動

2014-09-01 00:00:00聯合新聞網

【聯合線上企劃/MoneyDJ精實新聞 報導】

美國聯準會的「退場策略」始終受到市場矚目,特別是美國第二季就業成長與通膨表現,皆顯示當下環境已相當接近聯邦公開市場委員會(FOMC)所設定的升息門檻,預料市場對升息時點的臆測有增無減下,股債表現也將持續震盪。證券業者表示,無論升息時間落在何時,都表示美國經濟已健康到能夠承受政策回歸常態,只是政策調整階段市場難免波動,建議透過聚焦高息股的股票入息基金,搭配收益導向的固定收益基金,以息系列產品的股債均衡配置,更能掌握景氣回升行情,同時抵禦短線的市場波動風險。

在美國利率政策將回歸常態的預期下,股票入息基金持續熱賣,該類基金深受青睞,主要在於布局該項產品,不但享有股利收益與資本利得機會,波動度也相對較低,正符合現階段投資人追求精彩收益、與穩健收息的期盼。特別是投資範疇遍及全球的全球入息型基金,更是息系列基金產品中的長賣型商品。以富達全球入息基金為例,該基金主要嚴選全球優質藍籌企業,且以當下主流產業如健護醫療、消費產業等現金雄厚的全球跨國龍頭企業為主要持股重心,積極掌握全球人口趨勢與成長契機。

富達全球入息基金經理人丹尼爾‧羅柏斯(Daniel Roberts)也指出,其主要透過三大選股原則來精選優質個股,包括穩定股息、股息成長、以及具吸引力的投資評價,這也是為什麼該股票入息基金能在較震盪的環境中,追求相對較低的波動度,同時締造較佳收益;此外,正由於該基金單一個股的投資比重不超過 4%,分散布局下更顯穩健風格,同時與固定收益基金一樣提供配息選擇,正是投資人挑選息系列基金產品作為核心配置的極佳選擇。

除了全球入息基金之外,當紅的股票入息基金還包括歐洲入息基金與亞太入息基金。富達歐洲入息基金經理人麥可‧克拉克(Michael Clark)便表示,目前歐洲企業擁有較佳的現金流,最終也會反映在調高股利與股息的配發上。整體而言,歐洲高息股的投資評價及股利成長的樂觀前景,將使股票入息基金的選股策略在未來數季裡,依然佔盡優勢。換言之,對於瞄準息系列基金產品的穩健投資者,在布局固定收益基金之外,也可多留意歐洲入息基金的投資機會。

至於亞太入息基金,則是息系列基金產品當中,操作屬性相對最為積極的股票入息基金。富達亞太入息基金經理人關向欣(Polly Kwan)即指出,看好亞太高息股的前景,主要關鍵在於亞洲經濟體可望受惠成熟經濟國家的成長,特別是出口增溫。隨著亞洲經濟成長改善、企業提供穩定的股利成長、以及結構性的長期成長等三大利多,亞太高息股未來表現可望更上層樓。證券業者也提醒投資大眾,除了各類型的股票入息基金,收益型固定收益基金也是投資組合中之必備,股債均衡配置,有助於緩和整體投組之波動風險,同時滿足大家追求精彩收益的目標。

 

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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